23.05.2024,
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New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab
heute bekannt, dass es einen endgültigen Kaufvertrag mit Tate & Lyle
PLC (LSE: TATE.L, "Tate & Lyle") über den Erwerb des verbleibenden
Anteils von 49,7 % an Primary Products Investments LLC ("Primient"
oder das "Unternehmen") für 350 Mio. USD zu abgeschlossen hat. Der
Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juli 2024 erwartet und
unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.
Primient ist ein führender Hersteller von Lebensmittel- und
Industriezutaten, die aus pflanzlichen, erneuerbaren Ressourcen
hergestellt werden. Das 1906 als A.E. Staley Manufacturing Co.
gegründete Primient ist ein Unternehmen, das seit über 100 Jahren in
den Vereinigten Staaten Produkte aus Mais herstellt. Das Unternehmen
stellt aus Mais gewonnene Produkte her, die in einer Vielzahl von
Anwendungen eingesetzt werden, darunter kohlensäurehaltige Getränke,
Süßwaren, Verpackungen und Tierfutter für einige der bekanntesten
Lebensmittel- und Getränkemarken der Welt. Primient beschäftigt rund
1.800 Mitarbeiter in sechs Produktionsstätten in den Vereinigten
Staaten und Brasilien.
Im April 2022 erwarb KPS eine Mehrheitsbeteiligung an Primient, dem
Geschäftsbereich Primärprodukte von Tate & Lyle in Nordamerika und
Lateinamerika. Im Zusammenhang mit der Transaktion schlossen Primient
und Tate & Lyle langfristige Verträge ab, um die
Versorgungssicherheit sowohl für Primient als auch für die
verbleibenden Geschäftsbereiche von Tate & Lyle zu gewährleisten.
Michael Psaros, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter
von KPS, sagte: „Die Leistung von Primient hat unsere Erwartungen
übertroffen, und diese zweite Investition zeigt das anhaltende
Engagement von KPS für Primient, seine Kunden und Mitarbeiter. Unter
unserer Eigentümerschaft wird Primient seinen Betrieb weiter
modernisieren und Wachstumsinitiativen sowie branchenführende
Nachhaltigkeitspraktiken unterstützen. Wir beabsichtigen, weitere
strategische Investitionen zu tätigen, um die Rolle von Primient in
der Mais-Nassmüllerei und in der Bioökonomie im Allgemeinen zu
stärken. "
Jim Stutelberg, Geschäftsführer von Primient, sagte: „Wir freuen uns
auf die Zukunft von Primient und auf die Stärkung unserer
Partnerschaft mit KPS. Seit der Übernahme von Primient durch KPS bin
ich unglaublich stolz auf die enormen Fortschritte, die wir in Bezug
auf unsere Prioritäten - die Bereitstellung hochwertiger Produkte und
Dienstleistungen für unsere Kunden und die Schaffung eines sichereren
Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter - gemacht haben. In den
vergangenen zwei Jahren haben wir intensiv mit KPS
zusammengearbeitet, um unsere Modernisierungs- und Wachstumsstrategie
zu entwickeln und umzusetzen, die Primient in die Lage versetzen
soll, die Bedürfnisse seiner Kunden heute und in Zukunft zu erfüllen.
Mit der tatkräftigen Unterstützung von KPS führen wir in den nächsten
fünf Jahren Investitionen in Höhe von mehr als 700 Millionen
US-Dollar durch, um die höchste Qualität und die zuverlässigste
Produktion in der Branche für die nächsten Jahrzehnte zu
gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass der Umfang unserer
geplanten Investitionen in unserer Branche einmalig ist und Primient
in die Lage versetzen wird, neue Chancen für die Bioökonomie zu
nutzen." Zusätzlich zu den Investitionen hebt sich Primient weiterhin
von der Mais-Nassmüllerei ab, da das Unternehmen als einziger
Mais-Nassmüller vollständig aus der Kohleproduktion ausgestiegen ist
und alle Anlagen auf nachhaltigere Energiequellen umgestellt hat,
wodurch Primient seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsverpflichtungen
erfüllen kann.
KPS plant, die Investition durch eine Kombination aus Eigen- und
Fremdfinanzierung zu finanzieren. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &
Garrison LLP berät KPS und die mit ihr verbundenen Unternehmen in
Rechtsfragen. Evercore fungiert als exklusiver Finanzberater für KPS.
Die Fremdfinanzierung zur Unterstützung der Investition von KPS wird
von Barclays geleitet.
Informationen zu Primient Primient ist ein führender Hersteller von
Lebensmittel- und Industriezutaten, die aus pflanzlichen,
erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden. Das 1906 als A.E. Staley
Manufacturing Co. gegründete Primient ist ein Unternehmen, das seit
über 100 Jahren in den Vereinigten Staaten Produkte aus Mais
herstellt. Das Unternehmen stellt aus Mais gewonnene Produkte her,
die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter
kohlensäurehaltige Getränke, Süßwaren, Verpackungen und Tierfutter
für einige der bekanntesten Lebensmittel- und Getränkemarken der
Welt. Primient beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter in sechs
Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Brasilien. Weitere
Informationen finden Sie unter www.primient.com.
Informationen zu Tate & Lyle PLC Tate & Lyle PLC ist ein weltweit
führender Anbieter von Ingredienzien für gesündere Lebensmittel und
Getränke. Tate & Lyle blickt auf eine über 160-jährige Geschichte der
Innovation von Inhaltsstoffen zurück und arbeitet mit seinen Kunden
zusammen, um den Verbrauchern eine gesündere und schmackhaftere Wahl
beim Essen und Trinken zu ermöglichen. Mit seinem Fachwissen in den
Bereichen Süßung, Anreicherung und Textur entwickelt Tate & Lyle
Zutatenlösungen, die Zucker, Kalorien und Fett reduzieren,
Ballaststoffe und Proteine hinzufügen und für Textur und Stabilität
in Kategorien wie Getränke, Milchprodukte, Backwaren, Suppen, Soßen
und Dressings sorgen. Das Ziel von Tate & Lyle ist es, das Leben
durch die Wissenschaft der Lebensmittel zu verändern, indem wir ein
gesundes Leben unterstützen, blühende Gemeinschaften aufbauen und uns
um unseren Planeten kümmern. Weitere Informationen finden Sie unter
www.tateandlyle.com.
Informationen zu KPS Capital Partners, LP KPS verwaltet über seine
angeschlossenen Verwaltungsgesellschaften eine Familie von
Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 21,4
Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2023). Seit mehr als drei
Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich an der
Erzielung eines beträchtlichen Kapitalzuwachses durch kontrollierende
Kapitalbeteiligungen an Produktions- und Industrieunternehmen in
einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter,
Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und
allgemeine Produktion. KPS schafft Werte für ihre Investoren, indem
sie konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um
Unternehmen zu verbessern, und erzielt Investitionsrenditen, indem
sie die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die
Rentabilität ihrer Portfoliounternehmen strukturell verbessert,
anstatt sich in erster Linie auf die finanzielle Hebelwirkung zu
verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds erwirtschaften
derzeit einen Gesamtjahresumsatz von ca. 20,3 Mrd. USD, betreiben 222
Produktionsstätten in 26 Ländern und beschäftigen direkt und über
Joint Ventures weltweit ca. 48.000 Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember
2023). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind
unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.
Logo -
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