Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Erste Group-Aktie weiter mit Outperform ein und vergeben ein neues Kursziel in Höhe von 87,0 Euro (davor 71,0 Euro). "Das neue Kursziel spiegelt die Kombination aus der positiven Revision unserer langfristigen Wachstums- und Rentabilitätsprognosen, einer optimistischeren Kapitalausstattung und einem um 70 Basispunkte niedrigeren Eigenkapitalkosten im Vergleich zu unserer letzten Aktienanalyse wider," meinen die Experten.  "Angesichts des aktuell begrenzten Aufwärtspotenzials im Bankensektor aber des moderaten Aufwärtspotenzials für die Aktien der Erste Group (5-6%) behalten wir unsere Outperform-Empfehlung bei, weisen jedoch darauf hin, dass es keine nennenswerten kurzfristigen Impulse für die Aktie gibt", ergänzen sie in einer Aktieninfo. Ihrer Ansicht nach wäre eine Prämie trotz der offensichtlichen positiven Auswirkungen des Markteintritts in Polen etwas verfrüht, da 1) Integrationsrisiken bestehen, 2) die Kapitalausstattung im Vergleich zu den Mitbewerbern schwächer ist (trotz der erwarteten allmählichen Erholung) und 3) die Komplexität des Geschäfts in gewissem Maße zunimmt, einschließlich eines höheren geopolitischen Risikos nach der Verwässerung in Österreich und der Tschechischen Republik, wie die Raiffeisen-Experten meinen.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Autor

Christine Petzwinkler
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