Frisches Research zu Bawag und Palfinger

Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen im Nachgang der Q2-Zahlen ihre Outperform-Einschätzung für die Bawag-Aktie und passen das Kursziel von 122,0 auf 123,0 Euro an. Die Einschätzung des Investment Case bleibt für die Analysten intakt. Nach der Integration von zwei Zukäufen, rechnen sie mit konsequenter Überschusskapitalverwendung. Bawag sei ein einzigartiges Unternehmen im AT/CEE-Coverage-Universum, das überschüssiges Kapital durch ergänzende Akquisitionen und/oder Aktienrückkäufe direkt einsetzt, so die Experten. Trotz eines längeren Re-Rating-Zyklus seit dem zweiten Halbjahr 2023 sei die relative Bewertung im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern nicht übertrieben, "wenn man die überlegene Rentabilitätsdynamik mit einer Eigenkapitalrendite von über 22 Prozent berücksichtigt, die durch risikobereinigte Preisgestaltung, konservative Kreditvergabe und gewinnsteigernde Akquisitionen (mit Schwerpunkt auf der DACH-Region) getrieben wird", so die Raiffeisen-Analysten in einer Aktieninfo.

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 45,0 Euro für Palfinger.

Raiffeisen Research stuft die Palfinger-Aktie mit Kaufen und Kursziel 42,0 Euro ein.

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Autor

Christine Petzwinkler
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