23.12.2024, 6858 Zeichen
Manchester, England (OTS) - Smartkem (Nasdaq: SMTK), das mit seinen
bahnbrechenden organischen
Dünnschichttransistoren (OTFTs) die Welt der Elektronik verändern
will, gab bekannt, dass es seine zuvor angekündigten gleichzeitigen
öffentlichen und privaten Angebote von Wertpapieren, einschließlich
Stammaktien und Stammaktienäquivalenten, für einen Gesamtbruttoerlös
von 7,65 Millionen USD abgeschlossen hat.
Smartkem emittierte 1.449.997 registrierte Stammaktien und nicht
registrierte Optionsscheine der Klasse D zum Kauf von bis zu
1.449.997 Stammaktien an Investoren in gleichzeitigen öffentlichen
und privaten Angeboten zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie und
zugehörigem Optionsschein der Klasse D. Jeder Anleger erhielt einen
Optionsschein der Klasse D für jede im Rahmen des öffentlichen
Angebots gekaufte Aktie.
Im Rahmen der separaten gleichzeitigen Privatplatzierung
verkaufte das Unternehmen an bestimmte institutionelle Investoren,
einschließlich bestehender Investoren des Unternehmens, 169.784 nicht
registrierte Stammaktien, nicht registrierte vorfinanzierte
Optionsscheine zum Kauf von bis zu 930.215 Stammaktien und nicht
registrierte Optionsscheine der Klasse D zum Kauf von bis zu
1.099.999 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie und
zugehörigem Optionsschein der Klasse D sowie zu einem Preis von
2,9999 USD pro vorfinanziertem Optionsschein und zugehörigem
Optionsschein der Klasse D. Jeder Anleger erhielt einen Optionsschein
der Klasse D für jede im Rahmen des Angebots gekaufte Stammaktie oder
einen vorfinanzierten Optionsschein.
Die Optionsscheine der Klasse D sind sofort zu einem
Ausübungspreis von 3,00 USD pro Aktie ausübbar und laufen am 31.
Dezember 2025 aus. Die vorfinanzierten Optionsscheine sind sofort zu
einem Ausübungspreis von 0,0001 USD pro Aktie ausübbar und können
jederzeit ausgeübt werden, bis alle vorfinanzierten Optionsscheine
vollständig ausgeübt worden sind.
Der Bruttoerlös der oben beschriebenen Angebote belief sich auf
7,65 Mio. USD vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer vom
Unternehmen zu zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Angeboten für Betriebskapital
und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Craig-Hallum Capital Group LLC fungierte als exklusiver
Platzierungsagent des Unternehmens für die Angebote.
In Verbindung mit den oben beschriebenen Angeboten hat das
Unternehmen ein Angebot für Registrierungsrechte abgeschlossen, gemäß
dem es sich verpflichtet hat, die im Rahmen der Privatplatzierung
ausgegebenen Stammaktien, die bei Ausübung der Optionsscheine der
Klasse D und der im Rahmen der Angebote verkauften vorfinanzierten
Optionsscheine ausgegebenen Stammaktien sowie bestimmte andere
Wertpapiere für den Weiterverkauf durch deren Inhaber spätestens am (
i) zehnten Tag nach der Einreichung des Jahresberichts des
Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende
Jahr oder (ii) am 25. April 2025 zu registrieren, je nachdem, welcher
Zeitpunkt früher liegt.
Der Verkauf der registrierten Stammaktien erfolgte gemäß
Smartkems wirksamer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 (
Aktenzeichen 333- 281608 ), einschließlich eines Basisprospekts, der
bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht
und von der SEC am 22. August 2024 für wirksam erklärt wurde, sowie
eines Prospektnachtrags vom 18. Dezember 2024, der bei der SEC
eingereicht wurde. Exemplare des Prospektnachtrags und des
beigefügten Basisprospekts sind erhältlich bei Craig-Hallum Capital
Group LLC, Attention: Equity Capital Markets, 222 South Ninth Street,
Suite 350, Minneapolis, MN 55402, telefonisch unter (612) 334-6300
oder per E-Mail unter prospectus@chlm.com . Kopien des
Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts können auch
kostenlos auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov angefordert
werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Smartkem-Wertpapieren dar.
Informationen zu Smartkem
Smartkem will die Welt der Elektronik mit seinen organischen
Dünnschichttransistoren (OTFTs), die das Potenzial haben, die
Displayindustrie zu revolutionieren, neu gestalten. Die patentierten
TRUFLEX®-Flüssighalbleiterpolymere von Smartkem können zur
Herstellung eines neuen Transistortyps verwendet werden, der in einer
Reihe von Display-Technologien zum Einsatz kommen kann,
einschließlich der nächsten Generation von Mikro-LED-Displays. Die
organischen Tinten von Smartkem ermöglichen Druckprozesse bei
niedrigen Temperaturen, die mit der bestehenden
Produktionsinfrastruktur kompatibel sind, um kostengünstige Displays
zu liefern, die die bestehende Technologie übertreffen.
Smartkem entwickelt seine Materialien in seiner Forschungs- und
Entwicklungseinrichtung in Manchester, UK, und bietet Prototyping-
Dienstleistungen im Centre for Process Innovation (CPI) in
Sedgefield, UK, an. Es hat ein Büro für Außenanwendungen in Taiwan.
Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio mit 138
erteilten Patenten aus 18 Patentfamilien, 16 angemeldeten Patenten
und 40 kodifizierten Geschäftsgeheimnissen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht aus der
Vergangenheit stammen, sind zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich, unter anderem, der erwarteten Verwendung der Erlöse
aus den Angeboten. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten,
sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und
Prognosen von Smartkem Inc. in Bezug auf das Geschäft, den Betrieb
und andere ähnliche oder damit verbundene Faktoren. Wörter wie
„können", „werden", „könnten", „würden", „sollten", „antizipieren",
„vorhersagen", „potenziell", „fortsetzen", „erwarten",
„beabsichtigen", „planen", „projizieren", „glauben", „schätzen" und
andere ähnliche oder verwandte Ausdrücke werden verwendet, um diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren, obwohl nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Sie sollten sich
nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten
und Annahmen beinhalten, die schwierig oder unmöglich vorherzusagen
sind und in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens
liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von
Faktoren, einschließlich derer, die in den Unterlagen des
Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben
sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten
abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die
Informationen in dieser Mitteilung zu überarbeiten oder zu
aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu
berücksichtigen, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden.
View original content: https://www.prnewswire.com/news-
releases/smartkem-schlieWt-angebot-uber-7-65-millionen-usd-ab-
302338579.html
Wiener Börse Party #808: 11 Number One Award Gewinner + 7 Börsepeople Awards + Than-XMas Award; Pierer Mobility überrascht
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, UBM, Palfinger, Addiko Bank, Immofinanz, CA Immo, Mayr-Melnhof, Polytec Group, Verbund, RBI, Athos Immobilien, Cleen Energy, EuroTeleSites AG, Kostad, Lenzing, Josef Manner & Comp. AG, VAS AG, Wolford, Agrana, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, BASF, Zalando, Mercedes-Benz Group, Allianz.
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3D5K6 | |
AT0000A2SKM2 | |
AT0000A3C5T8 |
Börsepeople im Podcast S16/13: Christoph Urbanek
Christoph Urbanek ist Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Immobilienprojektfinanzierung und Immobilienrecht. Mit dem Vienna Opportunities Bond betätigt er sich aktuell als Anleiheemittent an der Wie...
Agnieszka Sosnowska
För
2024
Trespasser
Essick Peter
Work in Progress
2024
Fall Line Press
Meinrad Schade
War Without War
2015
Scheidegger & Spiess
Shinkichi Tajiri
De Muur
2002
Fotokabinetten Gemeentemuseum Den Haag