29.06.2024, 2234 Zeichen
Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits:
Zu VIG: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur VIG bestätigen wir unsere Kaufen- Empfehlung und erhöhen das Kursziel signifikant, von EUR 28,5 auf EUR 39,0. Die VIG erzielte 2023, dem Jahr der erstmaligen Anwendung der neuen Rech- nungslegungsstandards IFRS 17 und 9, sehr gute Ergebnisse mit einem ROE von 10% und einem deutlichen Plus beim Vorsteuerergebnis. Für 2024 erwartet das Management weitere Gewinnsteigerungen und wir gehen davon aus, dass die VIG auch in den folgenden Jahren zweistellige ROEs erreichen und halten wird. Wir erwarten auch größere Anstiege bei den Dividenden auf Basis der starken Kapitalisierung und der Absicht des Managements, attraktive Dividendenrenditen zu bieten. Auch der Peer-Group-Vergleich untermauert die günstige Bewertung der VIG. Die Aktie notiert bei KGVs von 5-6x (2024-26) und das Kurs- Buchwert-Verhältnis liegt mit 0,6x ca. bei der Hälfte des Durchschnitts der Vergleichsgruppe. Obwohl die Eigenkapitalrendite der VIG noch unter jener der Mitbewerber liegt, sehen wir den hohen Abschlag als nicht gerechtfertigt an."
Zu DO & CO "Für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 ist der Vorstand überzeugt, den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortsetzen zu können. Interne Effizienzsteigerungen sollen zudem den Margenausbau sicherstellen. Im Airline Catering werden steigende Umsätze durch Erhöhung von Destinationen und Frequenzen von bestehenden Kunden sowie durch Neukunden erwartet. Auch im Event Catering wird eine voll ausgelastete Saison erwartet. So übernimmt DO&CO zum 6. Mal in Folge das Hospitality und Catering Programm für VIP und Partner bei der Fußball-EM. Auch im Bereich Hotels und Restaurants erwartet der Vorstand im GJ 2024/25 an die Entwicklung der letzten Jahre anknüpfen zu können. Wir bleiben klar bei unserer Kaufempfehlung für die Aktie."
Ausblick: Kommende Woche legt die Zumtobel ihre Geschäftszahlen für das Wirtschaftsjahr 2023/24 vor. voestalpine, AT&S und Agrana halten ihre Hauptversammlungen ab. Die Telekom Austria handelt ex-Dividende.
Börsepeople im Podcast S13/22: Gerhard Massenbauer
Aktien auf dem Radar:Amag, Zumtobel, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Warimpex, Flughafen Wien, Rosgix, Wienerberger, Porr, Verbund, Marinomed Biotech, Uniqa, Addiko Bank, Josef Manner & Comp. AG, S Immo, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Palfinger, UnitedHealth, Zalando, Deutsche Bank, E.ON , RWE.
Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig.
Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.
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