Die Porr hat zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 (150 Mio. Euro, 5,375 Prozent) und 2021 (50 Mio. Euro, 7,5 Prozent) nun eine tief-nachrangige Anleihe im Volumen von 135 Mio. Euro mit Kupon von 9,5 Prozent emittiert. „Mit dem Rückenwind unserer positiven Unternehmensentwicklung und dem erwartungsgemäß guten Ergebnis 2023 können wir jetzt diesen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Eigenkapitalstruktur setzen. Wir haben unser Zielvolumen locker erreicht und sorgen so für Planungssicherheit in den nächsten fünf Jahren“, sagt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss.

Mit der frühzeitigen, planmäßigen Refinanzierung von 135 Mio. Euro schafft die Porr eigenen Angaben zufolge die Basis für eine nachhaltige Eigenkapitalquote von über 20 Prozent. Aufgrund des gegenüber den bisherigen Hybridanleihen reduzierten Volumens hat die Neuemission trotz des höheren Kupons nur minimale Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie. Abhängig von der Rückkaufquote für die bestehenden Hybridanleihen 2020 und 2021 bleiben auch die kurzfristigen Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie äußerst gering, so das Unternehmen.

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Porr baut Wasserlabor

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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