04.07.2023,
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€ 50 Millionen für nachhaltige Projektentwicklungen\nGrüne Anleihe stark von Retail-Investoren geprägt\n„Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“\nDer 7% UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35FE2) wurde erfolgreich
platziert und die Bücher am gestrigen Montag geschlossen. „Wir freuen
uns über den Erfolg unserer ersten Grünen Anleihe und das starke
Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin“, betont
Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG. „Unsere
Fähigkeit auch in schwierigen Zeiten Anleihekapital am Markt
aufzunehmen, ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses
Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu
reagieren.“
Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 eingeladen,
die bestehenden Anleihen in den neuen vierjährigen UBM Green Bond
umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund einem Viertel der Inhaber
der UBM-Anleihe 2018-2023 angenommen.
Der UBM Green Bond 2023 wurde in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Die Nachfrage war stark von Retail-Investoren
geprägt. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des
UBM Green Bonds 2023 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates
Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG war Global Coordinator &
Sustainability Structuring Agent der Transaktion. Als Joint Lead
Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die
Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.
Zwtl.: Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129
("Prospektverordnung") und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979,
in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der UBM Development AG ("Emittentin") dar und sind
nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die
hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen
insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine
Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in
anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von
Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 erfolgen
ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ("Angebot")
an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der
Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts, samt Nachtrag vom
22.06.2023, (einschließlich weiterer allfälliger Nachträge und
Ergänzungsblätter), der von der FMA am 14.06.2023 gebilligt, in der
vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie
der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum
Luxemburg notifiziert werden wird (zusammen der "Prospekt"). Die
Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 zu verstehen. Der
Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der
Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü
„investor relations.“, Unterpunkt „anleihen.“, veröffentlicht worden
und ist am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien,
kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben
dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich
daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts
vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern
und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung
ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend
professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf
hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in
die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2023 zu
investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere
unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin.
Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf
Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von
Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green
Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt
oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von
ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.
Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur
Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien
sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den
höchsten Transparenzanforderungen.
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Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
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