Valneva hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einen Prospektnachtrag für ein At-the-Market-Angebot (ATM-Programm) eingereicht. Gemäß diesem neuen Finanzierungsprogramm kann das Unternehmen, bei Investoren, die ihr Interesse bekundet haben, einen Gesamtbruttobetrag von bis zu 75,0 Mio. Dollar an American Depositary Shares (ADS) anbieten und verkaufen, wobei jeder ADS zwei Stammaktien des Unternehmens repräsentiert. Als Verkaufsagent fungiert Jefferies. Die Verkaufspreise können je nach Marktpreisen und anderen Faktoren variieren.

Soweit ADS im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Verkauf von ADS zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln in erster Linie u.a. für die Forschung und Entwicklung der Produktkandidaten des Unternehmens zu verwenden.

Die ADS und die zugrundeliegenden Stammaktien werden im Rahmen einer oder mehrerer Kapitalerhöhungen ohne Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre in einer Höchstzahl von 30.666.666 Stammaktien ausgegeben, was einer maximalen potenziellen Verwässerung von ca. 26,1 Prozent auf der Grundlage des bestehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. 

Zur Veranschaulichung und auf Basis eines Wechselkurs von € 1,00 = $ 1,0338: Unter der Annahme, dass der gesamte Betrag von $ 75,0 Mio. (oder € 72,5 Mio.) von ADS im Rahmen des ATM-Programms zu einem angenommenen Angebotspreis von $ 20.83 pro ADS (oder € 10,03 pro Stammaktie), dem letzten gemeldeten Verkaufspreis der ADS an der Nasdaq am 11. August 2022, ausgegeben würde, würde ein Inhaber von 1,0 % des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung 0.99% des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft nach Abschluss der Transaktion halten.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien

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Valneva, Wien, Credit: Valneva, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
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