AT&S - Für Analysten kam neue Umsatzprognose überraschend hoch herein

Die Analysten von Raiffeisen Research sehen die heute vorgelegten AT&S-Zahlen positiv, die neue Umsatzprognose sei "überraschend hoch" hereingekommen, wie sie in einer Kurzmitteiltung meinen. Sie fassen zusammen: "Die Zahlen zum 3. Quartal des Geschäftsjahres lagen über unseren Erwartungen und des Marktes. Insbesondere das Segment Automotive, Industrial, Medical (AIM) übertraf unsere Prognose, aber auch der viel größere Geschäftsbereich Mobile Devices & Substrates (MD&S) verzeichnete aufgrund der erwähnten neuen Kapazitäten ein Umsatzwachstum von 31 %. Währungseffekte, vor allem aus dem Dollar, wirkten positiv auf den Umsatz, aber leicht negativ auf das Ergebnis, da die Personalkosten in China infolge des stärkeren Yuan anstiegen. Die neue Umsatzprognose bedeutet einen GJ-Umsatz von EUR 1.858 bis 1.887 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 390 bis 434 Mio. Da nun niedrigere Anlaufkosten im Bereich von EUR 25 bis 35 Mio. (vorher EUR 50 Mio.) erwartet werden, wird das ausgewiesene EBITDA nun im Bereich von EUR 360 bis 404 Mio. gesehen und nähert sich damit unserer Schätzung von EUR 409 Mio. an. Da die Saisonalität im Produktmix an Bedeutung verliert und der Kapazitätsausbau planmäßig oder sogar früher als geplant erfolgt, sehen wir die Ergebnisse positiv. Die Erwartungen für das Wachstumssegment von AT&S haben sich im Zuge neuer Marktprognosen weiter aufgehellt." Zuletzt stuften die Analysten die Aktie mit "Halten" ein.

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Autor

Christine Petzwinkler
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