AT&S begibt eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. Das Emissionsvolumen soll bei mindestens 300 Mio. Euro bis hin zur Benchmark-Size liegen, bei einer Stückelung  von 100.000 Euro, wie AT&S mitteilt. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner mandatiert.

Der Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. 

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen Resettable Fixed Rate Subordinated Notes ein, diese zum Kauf anzubieten. Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70 Prozent oder 1.037 Euro je 1.000 Euro Nennbetrag, darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen für die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde, zahlen.

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Leiterplatte AT&S, (© AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG)

Autor

Christine Petzwinkler
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