Die Uniqa hat eine Anleihe in einem Gesamtnennbetrag von 375 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern in Österreich und im Ausland platziert. Die Neue Anleihe ist nach Ablauf von 20 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann unter bestimmten Voraussetzungen von Uniqa erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden. Während der ersten zehn Jahre ist die Verzinsung fix 2,375 Prozent jährlich, danach gilt eine variable Verzinsung. Die Anleihe ist als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar. Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt werden. Der Handelsbeginn der Neuen Anleihe wird für den 9. Dezember 2021 erwartet. 

Im Vorfeld der Anleihen-Begebung hat Uniqa Anleihen (2023, 2026)  im Volumen von 375 Mio. Euro zurückgekauft und damit mehr als im Vorfeld angekündigt (300 Mio. Euro).  Als Folge des Rückkaufs rechnet Uniqa im Jahr 2021 mit einer Erhöhung ihrer Finanzierungskosten von rund 65 Mio. Euro. Nach dem Rückkauf und der Platzierung der Neuen Anleihe erwartet der Versicherungskonzern eine durchschnittliche Reduzierung der Finanzierungskosten von rund 9 Mio. Euro jährlich ab 2022. Die Kupons der 2023 Anleihe und der 2026 Anleihe in Höhe von 6,0 Prozent bzw. 6,875 Prozent auf jenen Nennbetrag, der über das Rückkaufsangebot erworben wurde, wurden mit der Platzierung der neuen Anleihe mit einem Gesamtkupon von 2,375 Prozent refinanziert.

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Wiener Börse am Uniqa Tower

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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