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APA-OTS-Meldungen aus dem Finanzsektor in der "BSN Extended Version"
Wichtige Originaltextaussendungen aus der Branche. Wir ergänzen vollautomatisch Bilder aus dem Fundus von photaq.com und Aktieninformationen aus dem Börse Social Network. Wer eine Korrektur zu den Beiträgen wünscht: mailto:office@boerse-social.com . Wir wiederum übernehmen keinerlei Haftung für Augenerkrankungen aufgrund von geballtem Grossbuchstabeneinsatz der Aussender. Wir meinen: Firmennamen, die länger als drei Buchstaben sind, schreibt man nicht durchgängig in Grossbuchstaben (Versalien).

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30.11.2020
Corporate news transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.
Financing/Company Information
Lenzing - Today, Lenzing AG has successfully issued a hybrid bond - a subordinated, unsecured bond - with a total volume of EUR 500 mn and a coupon of 5.75 percent. The bond was multiple times oversubscribed, has a perpetual tenor and achieves 100 percent IFRS equity accounting due to its structural features. It has successfully been issued following a two-day roadshow with international investors. The denomination of the hybrid bond is EUR 100,000. It is Lenzing's first hybrid bond on the capital market and will further strengthen the company's capital structure.
"The success of our hybrid issuance underlines the creditworthiness of Lenzing and the confidence of the capital market in our company. The completion of the transaction strengthens our balance sheet and is a further step in diversifying our financing structure", said Thomas Obendrauf, Chief Financial Officer of Lenzing AG.
BNP Paribas and Morgan Stanley acted as joint global coordinators and structuring advisors and BNP Paribas, Morgan Stanley and UniCredit as joint bookrunners.
Photo download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/ showpin.do?pinCode=9H9bN26uMNFM] PIN: 9H9bN26uMNFM
end of announcement euro adhoc
issuer: Lenzing AG
A-4860 Lenzing phone: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 mail: office@lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 indexes: WBI, ATX stockmarkets: Wien language: English
Digital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/1597/aom


Lenzing
Akt. Indikation:  111.80 / 113.60
Uhrzeit:  08:06:55
Veränderung zu letztem SK:  -1.49%
Letzter SK:  114.40 ( -2.05%)



 

Bildnachweis

1. #boersegeschichte 2011: Lenzing am Catwalk mit den Vorständen Fritz Weninger, Peter Untersperger, Thomas Winkler   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, Lenzing, Zumtobel, Addiko Bank, Warimpex, UBM, OMV, VIG, Wolford, AMS, Rosgix, Flughafen Wien, Verbund, Mayr-Melnhof, FACC, Josef Manner & Comp. AG, SBO, Cleen Energy, Frequentis, Agrana, Frauenthal, Oberbank AG Stamm, Erste Group, voestalpine, Daimler, Volkswagen Vz., Allianz, BMW, Münchener Rück, HeidelbergCement, Infineon.


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Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Rosenbauer(1), voestalpine(1), Andritz(1)
    BSN Vola-Event Continental
    Star der Stunde: Zumtobel 4.58%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.68%
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    Lenzing AG / Lenzing AG successfully issues EUR 500 million hybrid bond


    30.11.2020
    Corporate news transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.
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    Lenzing - Today, Lenzing AG has successfully issued a hybrid bond - a subordinated, unsecured bond - with a total volume of EUR 500 mn and a coupon of 5.75 percent. The bond was multiple times oversubscribed, has a perpetual tenor and achieves 100 percent IFRS equity accounting due to its structural features. It has successfully been issued following a two-day roadshow with international investors. The denomination of the hybrid bond is EUR 100,000. It is Lenzing's first hybrid bond on the capital market and will further strengthen the company's capital structure.
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    Lenzing
    Akt. Indikation:  111.80 / 113.60
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