Credit-Märkte 26.11.: Coca-Cola, Cofinimmo, Fluvius, Macquarie Bank ...

Non-Financials: SIX Group preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 650 Mio. (5J, MS+45 BP). Ebenso brachte Coca-Cola eine EUR 750 Mio. Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt (8J, MS+60 BP, erwartete Ratings: A3/ BBB+). Cofinimmo war mit einem Sustainable Bond auf dem Primärmarkt aktiv (EUR 500 Mio., 10J, MS+120 BP, erwartetes Rating: BBB). Fluvius preiste einen Senior Green Bond mit einem Volumen von EUR 600 Mio. (10J, MS+50 BP). Unibail war mit einer Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. aktiv (Tranche A: EUR 1 Mrd., 7J, MS+115 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 11J, MS+160 BP; erwartetes Rating: BBB+). Financials: Macquarie Bank preiste eine Senior Emission mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+75 BP (8J, erwartete Ratings: A3/BBB+). Svenska Handelsbanken war im Green Senior Non-Preferred Segment aktiv und preiste EUR 500 Mio. bei MS+40 BP (7J, erwartete Ratings: A3/A/AA). CA Immo berichtete für 9M 2020 ein Konzernergebnis von EUR 88 Mio. (9M 19 EUR 178 Mio.). Das EBITDA wuchs im selben Zeitraum um 3 % auf EUR 136 Mio. Ohne eine in Höhe von EUR 25 Mio. getätigte Rückstellung für die Buwog-Klage hätte das EBITDA um 22 % auf EUR 161 Mio. zugelegt, so die CA Immo. Heute berichtet weiter die UBM über das Q3 20.