ams begibt garantierte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von etwa 750 Mio. Euro und mit Fälligkeit in 2027 im Rahmen einer Privatplatzierung. Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Vor dem Valutatag der Wandelschuldverschreibungen wird ams die bestehenden Brückenfinanzierungen unter Verwendung verfügbarer Barmittel ablösen. Neben der Begebung der Wandelschuldverschreibungen hat ams mit einem Bankenkonsortium die Bedingungen einer neuen  750 Mio. Euro Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung soll mit oder nach Valuta der Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen werden. Für die Wandelschuldverschreibungen ein Zinscoupon zwischen 1,875 Prozent und 2,375 Prozent per annum erwartet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist und einer Erhöhung (Step-up) unterliegt, sofern bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sein sollten.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag in Höhe von bis zu 10 Prozent des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals wandelbar sein. Bezugsrechte bestehender ams-Aktionäre zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einer Wandlungsprämie zwischen 45-50 Prozent über dem Referenzaktienkurs angeboten,

Die Begebung der Wandelschuldverschreibungen und die neue Brückenfinanzierung dienen gemeinsam der Sicherstellung einer umfassenden Finanzierung der Umsetzung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit Osram (nach Zustimmung der Osram Aktionäre) sowie von weiteren Schritten zur Umsetzung der vollständigen Integration von Osram. Im Einklang mit der langfristigen Finanzierungsstrategie von ams und einem umsichtigen Bilanzmanagement werden die oben genannten Transaktionen das Laufzeitprofil des bestehenden Fremdkapitals ergänzen und die finanzielle Flexibilität von ams maximieren.

Ferner gibt ams vorab die Ergebnisse des 3. Quartals 2020 für das ams-Geschäft exklusive Osram bekannt. Sie zeigen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal auf USD 564 Mio. und eine Profitabilität mit einer bereinigten EBIT-Marge von 23 Prozent, beide Werte liegen dabei im oberen Bereich der veröffentlichten Erwartungsspanne. "Diese ausgesprochen positiven Ergebnisse beruhen insbesondere auf einer anhaltend guten Nachfrage im Consumer-Geschäft von ams trotz der konjunkturellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und negativer Wechselkursentwicklungen im Quartal", so das Unternehmen. ams erwartet im 4. Quartal einen Umsatz von USD 650-690 Mio. für das ams-Geschäft und damit einen Zuwachs von 19 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bezogen auf die Mitte der Erwartungsspanne, zugleich erwartet ams einen deutlichen Anstieg der bereinigten EBIT-Marge gegenüber dem Vorquartal auf 24-27 Prozent des Umsatzes. ams wird Osram ab Beginn des 3. Quartals 2020 voll konsolidieren und beabsichtigt, Osram als separates Berichtssegment auszuweisen.

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Autor

Christine Petzwinkler
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