Credit-Märkte 9.10.: Immofinanz, Jyske, Belfius, Heimstaden ...

Der europäische Credit Primärmarkt durchbrach gestern die Grenze von EUR 40 Mrd. an gepreistem Volumen für diese Woche. Somit liegen die im Oktober gepreisten Volumina über 40 % über dem Vorjahresmonat. Jyske Bank preiste die geplante Senior Non- Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+88 BP (5NC4, erwartetes Rating: BBB+). Belfius Bank emittierte eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+48 BP (erwartete Ratings: A1/ A-). Immofinanz brachte eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren an den Primärmarkt (MS+320 BP, Rating: BBB-). Heimstaden preiste eine EUR 500 Mio. Perpetual Anleihe (PNC5,5) bei einer Rendite von 3,5 % (Rating: BB). ALD war mit einer Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von drei Jahren auf dem Primärmarkt aktiv (MS+88 BP, Rating: BBB/BBB+). Cheplapharm Arzneimittel preiste gestern die erwartete EUR/USD Dual-Tranche Emission (Tranche A: EUR 575 Mio., 8NC4, Rendite 4,375 %; Tranche B: USD 500 Mio., 8NC4, Rendite 5,5 %). In der Deal-Pipeline befindet sich für diese Woche noch Duerr (EUR 250 Mio., 7J). EnBW hält heute Investoren-Calls für eine EUR 500 Mio. (10J) Emission ab.