Credit-Märkte 6.10.: Schaeffler, PepsiCo, Eni, Arkema, My Money Bank ...

Gestern waren u. a. Heathrow Fundind LTD (EUR 750 Mio., MS+205 BP, 5J, BBB+/ A-), Schaeffler Verwaltung (A: EUR 750 Mio., MS+318 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS +369 BP, 8J; Ba1/BB+/BBB- erw.) und PepsiCo Inc. (A: EUR 750 Mio., MS+55 BP, 12J; B: EUR 750 Mio., MS+105 BP, 30J; A1/A) am Primärmarkt aktiv.
Mit verbessertem Risikosentiment füllte sich die Dealpipeline für den weiteren Wochenverlauf zusehends. So gab ENI SpA bekannt erstmalig eine Dualtranche- Hybridanleihe (NC5,25, NC9) emittieren zu wollen. Cheplapharm Arzneimittel mandatierte Banken zur Emission einer EUR/USD Anleihe (A: EUR >400 Mio., B: USD >500 Mio.; 7,25NC3,25). Arkema plant eine grüne EUR 300 Mio. Anleihe (6J) zu begeben. H. Lundbeck A/S beabsichtigt die erstmalige Emission einer EUR 500 Mio. Anleihe (7J). Darüber hinaus mandatierte Rolls-Royce plc Banken zur Emission einer GBP 1 Mrd. äquivalent Anleihe in EUR, GPB und/oder USD. Bei den Financials beabsichtigt Argenta Spaarbank eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe (6NC5) zu begeben. Aus dem Covered Bond Segment beabsichtigt die Yorkshire BS eine EUR Benchmark Anleihe zu platzieren. Darüber hinaus plant My Money Bank einen EUR 500 Mio. CB (10J) zu begeben. Die gestern veröffentlichten EZB-Zahlen zeigen beim CSPP einen wöchentlichen Zuwachs von EUR 1,2 Mrd. auf EUR 236,9 Mrd.