24.07.2020, 1351 Zeichen
Trotz der in dieser Woche schwächsten Emissionstätigkeit am europäischen Primärmarkt bis dato in diesem Jahr wurde mit gestern der seit sieben Jahren größte GBP High-Yield Deal als eine Dual-Trancheemission bekanntgegeben. So beabsichtigt der britische Pubbetreiber Stonegate GBP 1,225 Mrd. Äquivalent in EUR und GBP Tranchen (Senior Secured, B3/B+ erwartet) zur Schuldenrefinanzierung aufzunehmen. Die ersten Preisindikationen wurden gestern mit Renditen in Höhe von 8,00-8,25 % für die fix verzinste GBP Tranche (5NC2, GBP 950 Mio.) sowie in Höhe von 7,25-7,50 % für die variabel verzinste EUR Tranche (EUR 300 Mio.) veröffentlicht. Die Bücher hierfür sollen heute Vormittag schließen. Mit Intrum AB (Ba2/BB/BB) hat gestern ein weiteres High-Yield Unternehmen die Emission einer EUR Anleihe angekündigt. Der nordische Schuldeneintreiber möchte zur vorzeitigen Refinanzierung der in 2022 fälligen Unternehmensanleihe EUR 500 Mio. (5NC2, Senior Unsecured) begeben. Darüber hinaus hat aus dem Investment Grade Segment die niederländische Prosus NV (Baa3/BBB-) Investmentbanken zur Vorbereitung einer Multi-Trancheemission mandatiert. Abhängig von Marktbedingungen beabsichtigt das Unternehmen eine USD Tranche (30J) sowie zwei EUR Tranchen (8J & 12J), jeweils in Benchmarkvolumen, zu emittieren.
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