Gestern gab es am EUR Primärmarkt nur die Emission der Gamenet Group SPA zu verzeichnen. Während der variabel verzinste Teil (EUR 300 Mio., 5NC1) der Dual-Tranche Senior Secured Anleihe mit 3mL+600 BP am oberen Ende der Preisindikation platziert wurde, lag die Rendite der fix verzinsten Tranche (EUR 340 Mio., 5NC2) mit 6,25 % am unteren Ende der Preisindikation. Die Emittenten- als auch Emissionsratings sind noch ausstehend. Ausgewählte Ratingänderungen: S&P senkte gestern das Codere S.A. Rating von CCCauf CC bei negativem Ausblick. Grund hierfür ist, dass die diese Woche von Codere bekanntgegebene Übereinkunft mit einer bestehenden Anleihengläubigergruppe (57,5 %), über eine Neufinanzierung in Höhe von EUR 250 Mio. als auch Streckung der bestehenden Anleihenverschuldung um zwei Jahre auf 2023, bei erfolgreichen Abschluss als Art Distressed Exchange Offer von der Ratingagentur gewertet werden würde. Insgesamt geht S&P davon aus, dass Codere für diese Übereinkunft die Zustimmung von 75 % der bestehenden Anleihengläubiger benötigt. Des Weiteren senkte Fitch das Obrascon Huarte Lain SA Rating von CCC+ auf CC. Grund hierfür ist eine verschlechterte Liquiditätsposition als auch ein steigendes Risiko einer Schuldenrestrukturierung.

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