Die quartalsweise Reallokation des global in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds Ve-RI Listed Real Estate hat zu deutlichen Veränderungen der Fondsstruktur geführt. Europa ist mit einem Anteil von 53 Prozent die stärkste Region im Fonds. Insgesamt wurden bei der aktuellen Fonds-Reallokation 14 Titel des aus 30 Werten bestehenden Portfolios ausgetauscht. Aus Deutschland sind aktuell Alstria office REIT, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien im Portfolio, Österreich ist mit der CA Immo AG vertreten. "Unser Portfolio ist mit lediglich 30 Titeln hoch konzentriert. Nichtsdestotrotz vermeiden wir Klumpenrisiken durch unser strukturiertes Vorgehen. Das gilt nicht nur für einzelne Regionen, sondern auch für die Währungsseite und die unterschiedlichen Sektoren der Immobilienbranche. Darüber hinaus können wir dank der quartalsweisen Reallokation schnell auf sich verändernde Trends reagieren. Das ist gerade in solch volatilen Zeiten wie derzeit ein großer Vorteil", sagt Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei La Française.

Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Value-Bewertungen kommen dabei die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz, um aus dem Anlageuniversum von rund 300 infrage kommenden Titeln die interessantesten zu selektieren. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking, das die Fondszusammensetzung auf Basis von objektiven und nachvollziehbaren Kriterien transparent bestimmt.

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Autor

Christine Petzwinkler
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