Credit-Märkte 30.6.: ams, Takeda, SSE, ThyssenKrupp

Takeda preiste eine Multitranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 3,6 Mrd. (A: EUR 750 Mio., MS+105 BP, 7J; B: EUR 850 Mio., MS+125 BP, 9J; C: EUR 1 Mrd., MS+150 BP, 12J; D: EUR 1 Mrd., MS+200 BP, 20J). SSE platzierte eine Dualtranche Hybridanleihe in zwei Währungen (A: GBP 600 Mio., 3,75 %, PNC5,75; B: EUR 500 Mio., 3,125 %, PNC7). Bei dem EUR/USD Dualtranche Deal von ams wurde das Pricing für die EUR Tranche auf 6 % (Emissionsrendite; vs. 5,75 %) revidiert. Die USD Tranche bleibt unverändert bei 6,75 %. Das Volumen wurde von EUR 1,3 Mrd. (Äquivalent) wieder auf die ursprünglich geplanten EUR 1 Mrd. reduziert. In der Dealpipeline befindet sich allen voran thyssenkrupp mit einem EUR 4,05 Mrd. (Äquivalent) Multitranche Deal in EUR/USD. Das Pricing sollte heute erfolgen. Des Weiteren sind Renk (EUR 300 Mio. 5NC2, Senior Secured) und ISS (Senior, EUR 500 Mio., 5J), sowie bei den Financials Euroclear (Senior Preferred, EUR 500 Mio., 5J) in der Pipeline. NN Bank (EUR 500 Mio., 10J) und Berlin Hyp (Green, EUR 500 Mio., 8J) mandatierten jeweils Covered Bonds. voestalpine gab bekannt im Bereich Railway Systems ein Weichenwerk in Frankreich und neue Beteiligungen in China und Argentinien gekauft zu haben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.