Credit-Märkte 26.3.: Carrefour, Heineken, FCA, BMW, Bertelsmann ...

Bei den Non-Financials emittierte Carrefour eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS+270 BP (7J). Ebenso preisten Bertelsmann (EUR 750 Mio., MS+205 BP, 8J), Philips (EUR 500 Mio., MS+200 BP, 10J; EUR 500 Mio. MS+160 BP, 5J) und Heineken (EUR 600 Mio., MS+180 BP, 5J; EUR 800 Mio., MS+220 BP, 10J) Senior Anleihen. Bei den Financials platzierten Goldman Sachs (EUR 2 Mrd., MS+355 BP, 5J) sowie Lloyds (EUR 1,5 Mrd., MS+375 BP, 6J) jeweils eine Senior Anleihe. Moody ́s prüft die Ratings von sieben europäischen OEMs (Daimler, Jaguar Land Rover, Peugeot, Renault, VW, Volvo und McLaren) auf ein Downgrade. Die Ratings von FCA wurden auf Review mit einer unklaren Richtung gestellt, das Rating von BMW von A1 auf A2 hinabgestuft. Das CFR von Softbank wurde um zwei Notch auf Ba3 hinabgestuft. S&P prüft das Rating von BASF (A) auf eine Hinabstufung und hat zudem neben der Anpassung der Ölpreisprognose für 2020 (USD 30/Barrel Brent) auch Ratingaktionen bei zehn europäischen Öl- und Gastiteln vorgenommen. Hierbei handelte es sich um Ratingbestätigungen mit Anpassungen beim Ausblick. Ebenso hat Moody ́s Ratingaktionen bei 15 italienischen Banken vorgenommen und Anpassungen bei den Ausblicken vorgenommen. Aus Österreich wurde Borealis von S&P auf Credit Watch negativ gestellt.