08.03.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Der Flughafen Wien veröffentlichte diese Woche seine vorläufigen Zahlen 2019. Auf Basis eines starken Passagierwachstums (+15% j/j) konnte der Umsatz um 7,2% auf EUR 857,6 Mio. und der Jahresüberschuss um 15,7% auf EUR 158,9 Mio gesteigert werden. Der Dividendenvorschlag für 2019 beträgt EUR 1,13/Aktie (+27% j/j). Obwohl die im Jänner gegebene Guidance für 2020 (Passagierwachstum von +3-4%, Umsatz über EUR 870 Mio, EBITDA über EUR 395 Mio., Nettoergebnis über EUR 180 Mio.) derzeit als noch erreichbar gesehen ist, macht die hohe Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen des Coronavirus Sorgen und stellt ein zunehmend größeres Fragezeichen dar. Laut Management sollte eine genauere Einschätzung (und eine Revidierung der Guidance) erst im April (nach Ostern) möglich sein. Nichtdestotrotz, zur Ergebnissicherung wird vorsorglich ein Sparpaket geschnürt. Auf Basis der Erfahrungen mit früheren externen Schocks erwartet das Management nur eine vorübergehende Wachstumsdelle. Nach dem starken Passagierplus von knapp 10% im Jänner und bis fast Ende Februar, verzeichnete der Flughafen Wien in den letzten Tagen jedoch einen Passagierrückgang zwischen 9 und 12%.
Ausblick. Die vorläufigen Zahlen 2019 lagen im Rahmen unserer und der Markterwartungen. Der Coronavirus-Ausbruch hat zuletzt alle Aktien im Luftfahrtsektor unter Druck gebracht, so auch die Flughafen Wien-Aktie. Obwohl die Auswirkungen des Coronavirus kurzfristig wachstums- und ergebnisdämpfend sein werden, denken wir, dass aktuelle Kursniveaus von etwa EUR 30 langfristig interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten.
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Palfinger, Immofinanz, Warimpex, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Rosgix, Verbund, RBI, Porr, Frequentis, Addiko Bank, AT&S, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, SBO, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
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UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Der Flughafen Wien veröffentlichte diese Woche seine vorläufigen Zahlen 2019. Auf Basis eines starken Passagierwachstums (+15% j/j) konnte der Umsatz um 7,2% auf EUR 857,6 Mio. und der Jahresüberschuss um 15,7% auf EUR 158,9 Mio gesteigert werden. Der Dividendenvorschlag für 2019 beträgt EUR 1,13/Aktie (+27% j/j). Obwohl die im Jänner gegebene Guidance für 2020 (Passagierwachstum von +3-4%, Umsatz über EUR 870 Mio, EBITDA über EUR 395 Mio., Nettoergebnis über EUR 180 Mio.) derzeit als noch erreichbar gesehen ist, macht die hohe Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen des Coronavirus Sorgen und stellt ein zunehmend größeres Fragezeichen dar. Laut Management sollte eine genauere Einschätzung (und eine Revidierung der Guidance) erst im April (nach Ostern) möglich sein. Nichtdestotrotz, zur Ergebnissicherung wird vorsorglich ein Sparpaket geschnürt. Auf Basis der Erfahrungen mit früheren externen Schocks erwartet das Management nur eine vorübergehende Wachstumsdelle. Nach dem starken Passagierplus von knapp 10% im Jänner und bis fast Ende Februar, verzeichnete der Flughafen Wien in den letzten Tagen jedoch einen Passagierrückgang zwischen 9 und 12%.
Ausblick. Die vorläufigen Zahlen 2019 lagen im Rahmen unserer und der Markterwartungen. Der Coronavirus-Ausbruch hat zuletzt alle Aktien im Luftfahrtsektor unter Druck gebracht, so auch die Flughafen Wien-Aktie. Obwohl die Auswirkungen des Coronavirus kurzfristig wachstums- und ergebnisdämpfend sein werden, denken wir, dass aktuelle Kursniveaus von etwa EUR 30 langfristig interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten.
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Flughafen Wien, Besucher, Credit: Flughafen Wien
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Palfinger, Immofinanz, Warimpex, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Rosgix, Verbund, RBI, Porr, Frequentis, Addiko Bank, AT&S, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, SBO, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
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