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14.02.2020

Aus dem Non-Financials Segment begab Ford Motor (Ba1/BBB-/BBB) eine EUR 850 Mio. Senior Unsecured Anleihe bei MS+205 BP und einer Laufzeit von 4,4 Jahren. Die initialen Preisindikationen (IPT) lagen bei MS+230 BP. Somit konnte der US-Autohersteller das Pricing noch deutlich einengen. Der australische Energie Lieferservice Anbieter AusNet Services emittierte eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (10,5J). Das Orderbuch schloss bei rund EUR 3,1 Mrd. Aus dem Segment der Financials preiste ING Belgium einen EUR 1,25 Mrd. Covered Bond bei MS+5 BP (10J). Das Orderbuch belief sich auf EUR 3 Mrd. S&P überprüft derzeit das Long Term Issuer Credit Rating (BB) von Adler Real Estate (CreditWatch developing). Die Ratingagentur äußert zunehmende Bedenken über eine erfolgreiche Durchführung des Zusammenschlusses mit ADO Properties. Laut S&P könnte nach der Finalisierung der Transaktion, wenn mehr Klarheit über die Kapitalstruktur und Liquiditätsposition besteht, eine Hinauf- oder Hinabstufung erfolgen.

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Adler Real Estate
Akt. Indikation:  12.54 / 12.58
Uhrzeit:  16:44:09
Veränderung zu letztem SK:  -0.16%
Letzter SK:  12.58 ( -0.16%)

Ford Motor Co.
Akt. Indikation:  9.34 / 9.36
Uhrzeit:  16:57:11
Veränderung zu letztem SK:  -2.87%
Letzter SK:  9.63 ( 6.17%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:UBM, Warimpex, Lenzing, Frequentis, Rosenbauer, Agrana, EVN, Österreichische Post, Amag, Palfinger, Zumtobel, Bawag, AMS, FACC, Verbund, RHI Magnesita, Cleen Energy, Wiener Privatbank, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Semperit, SW Umwelttechnik, Linz Textil Holding, Flughafen Wien, Pierer Mobility AG, LINDE, Siemens, E.ON , SAP, Volkswagen Vz..


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    Depots dad.at, bankdirekt.at, wikifolio: Netter FACC-Trade, RHI Magnesita und Agrana neu PIR (Depot Kommentar)
    Star der Stunde: OMV 0.64%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.9%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: S&T(5), EVN(3), Frauenthal(1), Marinomed Biotech(1), Lenzing(1), RBI(1), FACC(1), Frequentis(1)
    GoldeselTrading zu FACC
    Star der Stunde: FACC 1.53%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: EVN(5), S&T(2), FACC(1), Andritz(1), S Immo(1)
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    Credit-Märkte 14.2.: Adler Real Estate, Ford Motor ...


    14.02.2020

    Aus dem Non-Financials Segment begab Ford Motor (Ba1/BBB-/BBB) eine EUR 850 Mio. Senior Unsecured Anleihe bei MS+205 BP und einer Laufzeit von 4,4 Jahren. Die initialen Preisindikationen (IPT) lagen bei MS+230 BP. Somit konnte der US-Autohersteller das Pricing noch deutlich einengen. Der australische Energie Lieferservice Anbieter AusNet Services emittierte eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (10,5J). Das Orderbuch schloss bei rund EUR 3,1 Mrd. Aus dem Segment der Financials preiste ING Belgium einen EUR 1,25 Mrd. Covered Bond bei MS+5 BP (10J). Das Orderbuch belief sich auf EUR 3 Mrd. S&P überprüft derzeit das Long Term Issuer Credit Rating (BB) von Adler Real Estate (CreditWatch developing). Die Ratingagentur äußert zunehmende Bedenken über eine erfolgreiche Durchführung des Zusammenschlusses mit ADO Properties. Laut S&P könnte nach der Finalisierung der Transaktion, wenn mehr Klarheit über die Kapitalstruktur und Liquiditätsposition besteht, eine Hinauf- oder Hinabstufung erfolgen.

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