Credit-Märkte 11.2.: AT&T, A1 Telekom Austria, Nasdaq, CCC ...

Akelius Residential preiste eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 2,25 % (61,25NC6,25). Nasdaq platzierte eine EUR 600 Mio. Anleihe bei MS+95 BP (10J). Financials: Berlin Hyp begab einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) bei MS-1 BP. Derzeit befinden sich gleich zwei Hybridemissionen aus der Telekommunikationsindustrie in der Dealpipeline. AT&T plant eine EUR denominierte preferred Hybridanleihe (PNC5), während British Telecommunications erstmalig eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe preisen will (60,5NC5,5). Whirlpool beabsichtigt eine Benchmark Anleihe zu emittieren (8-10J). Bei den Financials befinden sich Piraeus Bank mit einer Tier 2 Anleihe (10NC5; erw. Rating Caa3/CCC (Moody ́s/S&P)), Deutsche Hypothekenbank mit einem EUR 500 Mio. CB (7J) und LBBW mit einer Benchmark Social SNP Anleihe (7J) in der Dealpipeline. S&P hat den Ausblick von Atos (BBB+) von negativ auf stabil angehoben. Die Ratingagentur erwartet, dass die Erlöse aus dem Verkauf einer Beteiligung an Worldline (13,1 %) iHv. EUR 1,5 Mrd. i.W. zur Schuldentilgung genutzt und sich dadurch die Credit-Kennzahlen verbessern werden. Aus unserer Coverage berichtet heute die A1 Telekom Austria ihre Ergebnisse für das GJ 2019.