Credit-Märkte 7.2.: Tyco, Deutsche Bahn, Sarens, Cepsa, Q-Park, Roche, Telenor ...

Aus dem Segment der Non-Financials begab Tyco Electronics eine EUR 550 Mio. Anleihe bei MS+38 BP mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Deutsche Bahn preiste eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+17 BP (4J). Telenor begab eine Dualtranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1 Mrd. (A: EUR 500 Mio., MS+38 BP, 8J; B: EUR 500 Mio., MS+65 BP, 15J). Cepsa begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+93 BP (8J) und Sarens platzierte eine EUR 300 Mio. Anleihe bei einer Emissionsrendite iHv. 5,75 % (7NC3). Q-Park platzierte eine Senior Secured Multitranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1,455 Mrd. (A: EUR 425 Mio., 1,5 %, 5NC2; B: EUR 400 Mio., 3mE+200 BP, 6NC1; C: EUR 630 Mio., 2 %, 7NC3). Der einzige Financial Emittent am EUR Credit Primärmarkt war gestern Alpha Bank mit einer EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe welche mit einer Emissionsrendite von 4,25 % gepreist wurde (10NC5). Das Orderbuch belief sich auf rund EUR 5,5 Mrd. Moody´s hat das Rating von RocheHolding AG (Aa3) bestätigt und den Ausblick von stabil auf positiv angehoben. Als Begründung nennt die Ratingagentur die Erwartung von steigenden Umsätzen in den nächsten 12-24 Monaten.