02.02.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer neuen Analyse nehmen wir unser Kursziel aufgrund gekürzter Schätzungen von EUR 28 auf EUR 23,5 zurück. Unsere Halten-Empfehlung bleibt aufrecht.
Ausblick. Die voestalpine wird am 6. Februar ihre Q3 19/20 Zahlen präsentieren. Nach der 2. Gewinnwarnung 19/20 erwarten wir tiefrote Q3-Ergebnisse infolge eines Giftcocktails aus niedrigen Stahl- und nach wie vor hohen Eisenerzpreisen sowie den angekündigten Wertberichtigungen und Abwertungen. Dennoch sehen wir das 3. Quartal eher als Wendepunkt und erwarten mit dem 4. Quartal und 2020/21 eine einsetzende Margenerholung. Während wir einer stärkeren Erholung der Stahlpreise infolge der schwachen Nachfrage eher skeptisch gegenüberstehen, sind die Eisenerzpreise nach ihrer Spitze im Sommer 2019 infolge des Minenunglücks bei Vale (dem größten Eisenerzproduzenten weltweit) bereits um fast 30% zurückgekommen. Ein weiteres Absinken der Preise auf Niveaus vor dem Minen-Desaster hängt jedoch davon ab, wie schnell Vale seine Kapazitäten wieder herstellen kann. In Summe sehen wir das Chancen-/Risikoprofil bei der voestalpine nach der Kurserholung von den Sommertiefs 2019 auf aktuellen Kursniveaus als ausgeglichen an und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.
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Aktien auf dem Radar:Strabag, Frequentis, Addiko Bank, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, VIG, OMV, DO&CO, voestalpine, Österreichische Post, Andritz, Rosenbauer, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Marinomed Biotech, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, UBM, Wiener Privatbank, Palfinger, Amag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Erste Group, RHI Magnesita, Wienerberger, Flughafen Wien, Telekom Austria, Uniqa.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)259483
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Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
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Ausblick. Die voestalpine wird am 6. Februar ihre Q3 19/20 Zahlen präsentieren. Nach der 2. Gewinnwarnung 19/20 erwarten wir tiefrote Q3-Ergebnisse infolge eines Giftcocktails aus niedrigen Stahl- und nach wie vor hohen Eisenerzpreisen sowie den angekündigten Wertberichtigungen und Abwertungen. Dennoch sehen wir das 3. Quartal eher als Wendepunkt und erwarten mit dem 4. Quartal und 2020/21 eine einsetzende Margenerholung. Während wir einer stärkeren Erholung der Stahlpreise infolge der schwachen Nachfrage eher skeptisch gegenüberstehen, sind die Eisenerzpreise nach ihrer Spitze im Sommer 2019 infolge des Minenunglücks bei Vale (dem größten Eisenerzproduzenten weltweit) bereits um fast 30% zurückgekommen. Ein weiteres Absinken der Preise auf Niveaus vor dem Minen-Desaster hängt jedoch davon ab, wie schnell Vale seine Kapazitäten wieder herstellen kann. In Summe sehen wir das Chancen-/Risikoprofil bei der voestalpine nach der Kurserholung von den Sommertiefs 2019 auf aktuellen Kursniveaus als ausgeglichen an und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.
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