28.11.2019,
3368 Zeichen
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
Großes Interesse an nachhaltiger und innovativer Finanzierung des operativen
Wachstums Lenzings
Finanzierung/Unternehmen
Lenzing - Die Lenzing AG geht bei der Finanzierung des operativen Wachstums neue
Wege: Als eines der ersten Unternehmen weltweit platzierte der führende
Produzent von holzbasierten Cellulosefasern am 27. November 2019 erfolgreich ein
an die eigene Nachhaltigkeitsperformance gebundenes Schuldscheindarlehen.
Bei dieser Form des Darlehens ist die Verzinsung an Lenzings Leistung im Bereich
der Nachhaltigkeit gekoppelt und wird von einer unabhängigen
Nachhaltigkeitsagentur jährlich geprüft und bewertet. Die Agentur MSCI, die im
Falle Lenzings das Rating vornimmt, zeichnete das Unternehmen zuletzt mit einem
A-Rating aus.
Die innovative und nachhaltigkeitsbasierte Finanzierung bei einem
Schuldscheindarlehen ist ein konsequenter Schritt in der Umsetzung der eigenen
Unternehmensstrategie "sCore TEN", deren Fokus auf Nachhaltigkeit und
Klimaschutz liegt.
Der anfänglich mit EUR 200 Mio. platzierte Schuldschein stieß auf Seiten von
Investoren aus Europa und Asien auf so großes Interesse, dass man sich dazu
entschloss, auf EUR 500 Mio. zu erhöhen. Knapp 12 Prozent davon (USD 65 Mio.)
wurden in US-Dollar gezeichnet. Der durchschnittliche Mischzinssatz des
Darlehens liegt bei knapp unter 1%, wodurch sich die Lenzing Gruppe günstiger
als bei vergangenen Schuldscheindarlehen finanziert. Die Schwankungsbreite des
Zinssatzes von +/-2,5 Basispunkten fällt oder steigt dabei in Abhängigkeit von
Lenzings Nachhaltigkeitsrating. Im Falle eines verbesserten Ratings wird die
entsprechende Zinseinsparung vonseiten Lenzings gespendet werden.
Das Gesamtvolumen des Darlehens von EUR 500 Mio. wird der Lenzing Gruppe im
Dezember 2019 und im Jänner 2020 zur Verfügung stehen und verteilt sich in
weiterer Folge auf Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren.
Außerdem wurden Namensschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 15 Jahren
platziert. Die Mittel sollen für die allgemeine Unternehmensfinanzierung
verwendet werden, für eine vorzeitige Refinanzierung einer Schuldschein-Tranche
aus dem Jahr 2015 sowie für wichtige nachhaltige Zukunftsprojekte der Lenzing
Gruppe.
Thomas Obendrauf, Finanzvorstand der Lenzing Gruppe: "Unser Schuldscheindarlehen
verbindet attraktive Konditionen mit einem innovativen,
nachhaltigkeitsorientierten Konzept. Dazu haben wir das günstige Zinsumfeld
genutzt und die Finanzierung langfristig abgesichert. Nachhaltigkeit ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor unserer Unternehmensstrategie. Wir sind der festen
Überzeugung, dass Nachhaltigkeit einen elementaren Faktor für den
wirtschaftlichen Erfolg der Lenzing Gruppe darstellt."
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit arrangiert und strukturiert. Teile des Schuldscheindarlehens wurden
über die innovative Digitalplattform Debtvision gezeichnet. Angesichts des
starken Interesses von Investoren aus dem In- und Ausland war das anfängliche
Startvolumen von EUR 200 Mio. mehrfach überzeichnet.
Emittent: Lenzing AG
A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: office@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch
Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility am Geburtstag des Namensgebers mächtig im Plus, Yvonne de Bark lernt mir was
Lenzing
Akt. Indikation: 30.05 / 30.25
Uhrzeit: 17:16:51
Veränderung zu letztem SK: 2.03%
Letzter SK: 29.55 ( 1.03%)
Bildnachweis
1.
Lenzing bei Corona-Verleihung mehrfach ausgezeichnet, v.l.n.r.: Klaus Herrmann, Jürgen Spitzenberger, Markus Achleitner, Thomas Obendrauf, Dr. Heinrich Schaller und Axel Greiner; Copyright:IV OÖ/Eric Krügl
, (© Aussendung) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Warimpex, Semperit, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Immofinanz, Verbund, VIG, CA Immo, Flughafen Wien, Uniqa, AT&S, Cleen Energy, Kostad, Porr, Wolford, Oberbank AG Stamm, UBM, DO&CO, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, OMV, Palfinger, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Wienerberger, Zalando, SAP.
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER