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27.11.2019

Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., Rendite: 2,625 %, k.R.) als auch Grenke(EUR 75 Mio., Rendite: 5,375 %, AT1, BB-) zu beobachten. Darüber hinaus füllt sich die Dealpipeline weiter. So kündigte gestern Gas Networks Ireland (A3/A) eine Investorentelefonkonferenz noch am selben Tag für eine EUR 300 Mio. Anleihe (5J) an. Gleiches verlautbarte auch RAI (Baa3). Eine EUR Sub-Benchmarkanleihe (5J) könnte hier folgen.

Immofinanz und S Immo werden einem Zusammenschluss nicht mehr nachgehen, da vor allem bezüglich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung erzielt werden konnte.

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Immofinanz
Akt. Indikation:  26.35 / 26.40
Uhrzeit:  12:06:19
Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
Letzter SK:  26.40 ( -0.75%)

S Immo
Akt. Indikation:  26.20 / 26.25
Uhrzeit:  12:06:20
Veränderung zu letztem SK:  -0.10%
Letzter SK:  26.25 ( 1.55%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar: Frequentis , Warimpex , Palfinger , Zumtobel , Porr , Lenzing , Uniqa , Erste Group , DO&CO , Gurktaler AG VZ , Linz Textil Holding , SBO , Semperit , SW Umwelttechnik , Athos Immobilien , Frauenthal , Marinomed Biotech , Wiener Privatbank , startup300 , FACC .


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iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche  ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen.

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    - Kannst du uns kurz einen 30 Sekunden "Elevator Pitch" geben. - Was habt ihr im letzten Jahr gemacht? - Habt ihr die alte Ressourcenschätzung upgedatet? - Was sind die durchschnittlichen Geha...

    Credit-Märkte 27.11.: EDF, Tamburi, BPCE, Grenke, Gas Networks, Immofinanz, S Immo ...


    27.11.2019

    Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., Rendite: 2,625 %, k.R.) als auch Grenke(EUR 75 Mio., Rendite: 5,375 %, AT1, BB-) zu beobachten. Darüber hinaus füllt sich die Dealpipeline weiter. So kündigte gestern Gas Networks Ireland (A3/A) eine Investorentelefonkonferenz noch am selben Tag für eine EUR 300 Mio. Anleihe (5J) an. Gleiches verlautbarte auch RAI (Baa3). Eine EUR Sub-Benchmarkanleihe (5J) könnte hier folgen.

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