27.11.2019, 1355 Zeichen
Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., Rendite: 2,625 %, k.R.) als auch Grenke(EUR 75 Mio., Rendite: 5,375 %, AT1, BB-) zu beobachten. Darüber hinaus füllt sich die Dealpipeline weiter. So kündigte gestern Gas Networks Ireland (A3/A) eine Investorentelefonkonferenz noch am selben Tag für eine EUR 300 Mio. Anleihe (5J) an. Gleiches verlautbarte auch RAI (Baa3). Eine EUR Sub-Benchmarkanleihe (5J) könnte hier folgen.
Immofinanz und S Immo werden einem Zusammenschluss nicht mehr nachgehen, da vor allem bezüglich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung erzielt werden konnte.
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Wiener Börse Party #708: ATX ytd-Minus, die Immofinanz/Raiffeisen-Überraschung und warum der Hedge über den Rosgix nicht geht
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Andritz
Andritz ist ein österreichischer Konzern für Maschinen- und Anlagenbau mit Hauptsitz in Graz. Benannt ist das Unternehmen nach dem Grazer Stadtbezirk Andritz. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und unterhält weltweit mehr als 250 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften.
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