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27.11.2019

Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., Rendite: 2,625 %, k.R.) als auch Grenke(EUR 75 Mio., Rendite: 5,375 %, AT1, BB-) zu beobachten. Darüber hinaus füllt sich die Dealpipeline weiter. So kündigte gestern Gas Networks Ireland (A3/A) eine Investorentelefonkonferenz noch am selben Tag für eine EUR 300 Mio. Anleihe (5J) an. Gleiches verlautbarte auch RAI (Baa3). Eine EUR Sub-Benchmarkanleihe (5J) könnte hier folgen.

Immofinanz und S Immo werden einem Zusammenschluss nicht mehr nachgehen, da vor allem bezüglich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung erzielt werden konnte.

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Immofinanz
Akt. Indikation:  13.28 / 13.33
Uhrzeit:  12:42:33
Veränderung zu letztem SK:  0.72%
Letzter SK:  13.21 ( 0.00%)

S Immo
Akt. Indikation:  14.08 / 14.12
Uhrzeit:  22:59:45
Veränderung zu letztem SK:  0.43%
Letzter SK:  14.04 ( 0.43%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:VIG, Mayr-Melnhof, Semperit, Warimpex, Frequentis, Palfinger, Flughafen Wien, Porr, Addiko Bank, Zumtobel, Polytec, ATX, ATX Prime, FACC, Wienerberger, Erste Group, CA Immo, OMV, RBI, Andritz, Bawag, BKS Bank Stamm, Gurktaler AG VZ, Wiener Privatbank, Eyemaxx Real Estate.


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    Credit-Märkte 27.11.: EDF, Tamburi, BPCE, Grenke, Gas Networks, Immofinanz, S Immo ...


    27.11.2019

    Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., Rendite: 2,625 %, k.R.) als auch Grenke(EUR 75 Mio., Rendite: 5,375 %, AT1, BB-) zu beobachten. Darüber hinaus füllt sich die Dealpipeline weiter. So kündigte gestern Gas Networks Ireland (A3/A) eine Investorentelefonkonferenz noch am selben Tag für eine EUR 300 Mio. Anleihe (5J) an. Gleiches verlautbarte auch RAI (Baa3). Eine EUR Sub-Benchmarkanleihe (5J) könnte hier folgen.

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