Credit-Märkte 22.11.: LEG, Fidelity National, Jaguar ...

Gestern konnte die Emissionswoche bereits die EUR 30 Mrd. Grenze überschreiten. Somit sahen wir seit Wiederbeginn des EZB Ankaufprogrammes jede Woche über EUR 30 Mrd. an Emissionen. Gestern war scheinbar der Tag der Multitranche Emissionen. Fidelity National preiste gestern 4 Tranchen (A: EUR 1 Mrd., Kupon 0,125 %, Laufzeit 2022; B: EUR 625 Mio., 0,625 %, 2025; C: EUR 625 Mio., Kupon 1,00 %, 2028; D: GBP 300 Mio., 2,25 %, 2029). Jaguar Land Rover entschied sich ebenfalls zwei Tranchen zu platzieren. Eine mit EUR 500 Mio. und 5 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 5,875 %. Eine weitere mit 7 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 6,875 %. Das Unternehmen ist derzeit mit B1/B+/BB- bewertet. Aus dem Immobilien Segment war LEG Immobilien (Baa1) am Markt welche ebenfalls gleich zwei Tranchen an den Markt brachte mit einem Gesamtvolumen von EUR 800 Mio. Iccrea Bancaplatzierte eine Tier 2 Anleihe (erwartet BB-) in der Größe von EUR 400 Mio. bei einer Emissionsrendite von 4,125 % für eine Laufzeit von 10 Jahren. Für den anstehenden Dezember ist die Emissionspipeline weiterhin außerordentlich gut gefüllt.

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