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19.11.2019

Der US-amerikanische Chemiekonzern Albemarle begab gestern eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating Baa2/BBB/BBB). Tranche A (6 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+130 BP, Tranche B (9 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+165 BP. Darüber hinaus emittierte Ford Motor eine Senior Anleihe (6 Jahre, EUR 600 Mio., erw. Rating Ba1/ BBB-/BBB) bei MS+250 BP. Aus dem Bausektor konnte LafargeHolcim eine Senior Anleihe (7 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa2/BBB) bei MS+70 BP begeben. Im Immobiliensektor preiste die finnische Citycon (NC5,25, EUR 350 Mio., erw. Rating Ba2/ BB) eine Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 4,5 %. Bei den Financials konnte Bank of Ireland eine Senior Anleihe (6NC5, EUR 650 Mio., erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+125 BP platzieren. Credit-Pipeline: EssilorLuxottica befindet sich seit gestern auf Roadshow zur Vermarktung einer viertranchigen Jumbo-Emission und gesellt sich damit zu Fidelity National Information Services, Fresenius Medical Care sowie Stryker, die ebenfalls größere Emissionen planen. Ratings: S&P hat u.a. das langfristige Emittentenrating von Mapfre um ein Notch auf A+ heraufgestuft (Ausblick stabil). Die Ratingagentur begründete den Schritt unter anderem mit einer verbesserten Profitabilität, vor allem in Brasilien und den USA.

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Ford Motor Co.
Akt. Indikation:  5.34 / 5.39
Uhrzeit:  18:35:17
Veränderung zu letztem SK:  -1.20%
Letzter SK:  5.43 ( 1.17%)

Fresenius
Akt. Indikation:  45.53 / 45.72
Uhrzeit:  18:47:24
Veränderung zu letztem SK:  0.67%
Letzter SK:  45.32 ( -1.37%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:Semperit, Frequentis, Österreichische Post, Warimpex, Agrana, Polytec, Rosgix, Wienerberger, FACC, Palfinger, Rosenbauer, Wolford.


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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und über 24.000 Mitarbeitern in 25 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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    Credit-Märkte 19.11.: Albemarle, Ford, LafargeHolcim, Citycon, EssilorLuxottica ...


    19.11.2019

    Der US-amerikanische Chemiekonzern Albemarle begab gestern eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating Baa2/BBB/BBB). Tranche A (6 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+130 BP, Tranche B (9 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+165 BP. Darüber hinaus emittierte Ford Motor eine Senior Anleihe (6 Jahre, EUR 600 Mio., erw. Rating Ba1/ BBB-/BBB) bei MS+250 BP. Aus dem Bausektor konnte LafargeHolcim eine Senior Anleihe (7 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa2/BBB) bei MS+70 BP begeben. Im Immobiliensektor preiste die finnische Citycon (NC5,25, EUR 350 Mio., erw. Rating Ba2/ BB) eine Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 4,5 %. Bei den Financials konnte Bank of Ireland eine Senior Anleihe (6NC5, EUR 650 Mio., erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+125 BP platzieren. Credit-Pipeline: EssilorLuxottica befindet sich seit gestern auf Roadshow zur Vermarktung einer viertranchigen Jumbo-Emission und gesellt sich damit zu Fidelity National Information Services, Fresenius Medical Care sowie Stryker, die ebenfalls größere Emissionen planen. Ratings: S&P hat u.a. das langfristige Emittentenrating von Mapfre um ein Notch auf A+ heraufgestuft (Ausblick stabil). Die Ratingagentur begründete den Schritt unter anderem mit einer verbesserten Profitabilität, vor allem in Brasilien und den USA.

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