Credit-Märkte 24.10.: Vodafone Ziggo, Knatra Group, Danske Bank, Nykredit ...

FFP preiste gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+210 BP. Das Pricing für die EUR denominierte Emission der Vodafone Ziggo mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 4,25 Jahren (4,25NC1) wurde bei einer Rendite von 2,5 % fixiert. Accor preiste eine Hybrid-Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer ersten Call-Möglichkeit im Jahr 2025 bei einer Rendite von 2,75 %. Die initialen Preisindikationen hatten bei einer Rendite von 3,25 % gelegen. Das Orderbuch wurde mit EUR 2,9 Mrd. berichtet. Kantar Group preiste eine EUR denominierte Senior Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,475 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., Senior Secured, 7NC3, Rendite 5,75 %; Tranche B: EUR 475 Mio., Senior Unsecured, 8NC3, Rendite 9,5 %). S&P berichtete über den dänischen Bankensektor. Die Ratingagentur änderte den Ausblick für die Ratings der Danske Bank (A) von negativ auf stabil. Die Ratings und der positive Ausblick für Nykredit (A) wurden bestätigt. Das Senior Rating der Jyske Bank wurde bei stabilem Ausblick um ein Notch auf A angehoben.