Die börsennotierte S Immo AG stockt die zu emittierende 10-jährige Umtauschanleihe (ISIN AT0000A2AEA8) auf und erhöht das ausstehende Nominalvolumen auf 100 Mio. Euro. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 2,00 % p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten Schuldverschreibungen beträgt 101,13 % (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875 %). CEO Ernst Vejdovszky: "Nach dem sehr erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nützen wir mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärken unsere Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum."

Die Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro kann von Privatanlegern in Österreich vom 09.10.2019 bis 11.10.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

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S Immo, Gewerbeimmobilie, alte Gewehrfabrik, Erfurt, beigestellt

Autor

Christine Petzwinkler
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