Zu Wochenbeginn konnte Wintershall Dea eine EUR 4 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (Baa2/BBB) am Markt platzieren. Tranche A (4J, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS+85 BP, Tranche B (6J, EUR 1 Mrd.) bei MS+115 BP, Tranche C (9J, EUR 1 Mrd.) bei MS+145 BP und Tranche D (12J, EUR 1 Mrd.) bei MS+175 BP. Das Orderbuch war mit über EUR 10 Mrd. mehrfach überzeichnet. Auch GlaxoSmithKline begab eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A2/A+). Tranche A (2J, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei 3mE+28 BP, Tranche B (2J, EUR 500 Mio.) bei MS+28 BP und Tranche C (4J, EUR 500 Mio.) bei MS+35 BP. Bei den Financials emittierten UniCredit (10NC5, EUR 1,25 Mrd., MS+240 BP, erw. Rating Baa3/BB+/BBB-) und Allianz Tier 2 Anleihen (30NC10, EUR 1 Mrd., MS+135 BP, erw. Rating A2/A+). Ratings: Moodys hat das langfristige Rating von TLG Immobilien bei Baa2 bestätigt und den Ausblick zugleich von stabil auf positiv angehoben. Der im Raum stehende Merger mit dem Konkurrenten Aroundtown würde demnach einen neuen Player am europäischen Immobilienmarkt schaffen, der aufgrund der Größe und Diversifizierung ein robustes Risikoprofil aufweisen würde. Des Weiteren haben die Anleihegläubiger von Norwegian Air der vorgeschlagenen Laufzeitenverlängerung bei zwei Bonds (fällig per Dez 2019 und Aug 2020) zugestimmt.