Credit-Märkte 5.9.: Erste Group, Deutsche Hypothekenbank, Glencore, AT&T ...

AT&T preiste eine Multi-Tranche Emission mit einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 6,5J, MS+75 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 10,5J, MS+105 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 20J, MS+175 BP). Vonovia brachte eine Dual-Tranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 500 Mio., 10J, MS+85 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 15J, MS+115 BP). Glencore konnte ein Orderbuch von EUR 1,7 Mrd. für eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren verbuchen (MS+115 BP). Im Covered Bond (CB) Segment waren die Credit Agricole (EUR 750 Mio., 9J, MS+10 BP), Deutsche Hypothekenbank (EUR 500 Mio., 3J, MS+2 BP) sowie die Erste Group Bank (EUR 500 Mio., 10J, MS+6 BP) auf dem Primärmarkt aktiv. Die Emission der Erste Group Bank (Orderbuch: EUR 2 Mrd.) verbuchte dabei eine negative Rendite von -0,16 %. Dies war bisher bei Laufzeiten von zehn Jahren nur bei CB Emissionen aus Deutschland zu beobachten gewesen.

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