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09.07.2019

Logicor (BBB) emittierte gestern eine Dualtrancheanleihe bei MS+110 BP (EUR 850 Mio., 5 Jahre) bzw. MS+170 BP (EUR 1 Mrd., 8J). Beide Tranchen konnten jeweils rund EUR 1,8 Mrd. an Orders generieren. Die EUR 400 Mio. grüne Anleihe der A2A S.p.A.(Baa2/BBB) wurde bei MS+105 BP (10J) begeben. Das Orderbuch betrug EUR 3,2 Mrd. Societe Generale emittierte gestern den ersten „grünen“ französischen Covered Bond. Die Emission im Volumen von EUR 1 Mrd. wurde bei MS+4 BP (10J) gepreist. Das Orderbuch betrug EUR 2,5 Mrd. Die Tier 2 EUR 500 Mio. Emission der OTP Bank wurde bei MS+320 BP (10NC5, Ba1 erwartet) begeben, bei einem Orderbuch von EUR 1 Mrd. Dealpipeline: Die DZ HYP AG beabsichtigt die Emission eines Covered Bonds mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Gestern endete die Roadshow der Westlake Chemical Corp.Eine erstmalige EUR Emission (10J) des Unternehmens könnte noch diese Woche folgen. Ratings: Fitch senkte gestern das Bayer AG Rating um eine Stufe auf BBB+ bei negativem Ausblick. Als Hauptgründe nannte Fitch u.a., dass sich das Risikoprofil der Crop Science Sparte im Zusammenhang mit der Glyphosate Diskussion verschlechterte und damit ein De- Leveraging auf nach 2020 verschoben sein könnte. Damit verlor Bayer das letzte A Rating einer der drei großen Ratingagenturen.

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Bayer
Akt. Indikation:  75.40 / 75.41
Uhrzeit:  12:12:02
Veränderung zu letztem SK:  -0.13%
Letzter SK:  75.50 ( 0.33%)

Societe Generale
Akt. Indikation:  30.59 / 30.61
Uhrzeit:  12:12:26
Veränderung zu letztem SK:  0.05%
Letzter SK:  30.59 ( -0.21%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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    Credit-Märkte 9.7.: Logicor, Societe Generale, OTP Bank, Bayer ...


    09.07.2019

    Logicor (BBB) emittierte gestern eine Dualtrancheanleihe bei MS+110 BP (EUR 850 Mio., 5 Jahre) bzw. MS+170 BP (EUR 1 Mrd., 8J). Beide Tranchen konnten jeweils rund EUR 1,8 Mrd. an Orders generieren. Die EUR 400 Mio. grüne Anleihe der A2A S.p.A.(Baa2/BBB) wurde bei MS+105 BP (10J) begeben. Das Orderbuch betrug EUR 3,2 Mrd. Societe Generale emittierte gestern den ersten „grünen“ französischen Covered Bond. Die Emission im Volumen von EUR 1 Mrd. wurde bei MS+4 BP (10J) gepreist. Das Orderbuch betrug EUR 2,5 Mrd. Die Tier 2 EUR 500 Mio. Emission der OTP Bank wurde bei MS+320 BP (10NC5, Ba1 erwartet) begeben, bei einem Orderbuch von EUR 1 Mrd. Dealpipeline: Die DZ HYP AG beabsichtigt die Emission eines Covered Bonds mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Gestern endete die Roadshow der Westlake Chemical Corp.Eine erstmalige EUR Emission (10J) des Unternehmens könnte noch diese Woche folgen. Ratings: Fitch senkte gestern das Bayer AG Rating um eine Stufe auf BBB+ bei negativem Ausblick. Als Hauptgründe nannte Fitch u.a., dass sich das Risikoprofil der Crop Science Sparte im Zusammenhang mit der Glyphosate Diskussion verschlechterte und damit ein De- Leveraging auf nach 2020 verschoben sein könnte. Damit verlor Bayer das letzte A Rating einer der drei großen Ratingagenturen.

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