IPOs: Aluflexpack und Traton kommen eher am unteren Ende der Preisspanne

Morgen gehen zwei Unternehmen an die Börse, Aluflexpack in der Schweiz und Traton in Frankfurt. Beide Aktien kommen im unteren Bereich der Emissionspreisspanne.  Die Aluflexpack AG, ein Unternehmen aus der Montana Tech Components AG des österreichischen Investors Michael Tojner, geht zu einem Emissionspreis von CHF 21,00 an die Schweizer Börse. Die Emissionspreisspanne war bei 20,0 bis 26,0 Franken. Insgesamt wurden 7.300.000 neue Aktien ausgegeben. Die Aktien der Aluflexpack AG werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2019 im International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange unter der International Securities Identification Number (ISIN) CH0453226893, der Valorennummer (Valor) 45322689 sowie dem Börsenkürzel AFP gehandelt. Die Gesellschaft wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund CHF 153,3 Mio. (rund EUR 136,7 Millionen) aus der Ausgabe der neuen Aktien vorwiegend für den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, die Automatisierung der Produktion und zielgerichtete Unternehmenskäufen verwenden. Zudem werden zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen mit Mitteln aus dem Emissionserlös zurückgezahlt.

Der Platzierungspreis für die Aktien der Traton SE wurde auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt und damit am unteren Ende der Bookbuildingspanne von 27,0 bis 33,0 Euro. Insgesamt werden 57.500.000 Stückaktien ohne Nennbetrag aus dem Bestand der Volkswagen  AG bei Investoren platziert (einschließlich 7.500.000 Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen). Die Aktien von Traton werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2019 unter dem Tickersymbol 8TRA im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und im regulierten Markt (reglerad marknad) der Nasdaq Stockholm (Large Cap Segment) gehandelt.

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Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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