Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin Montana Tech Components AG (im Eigentum von Michael Tojner), und Joh. Berenberg, Gossler & Co KG die Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie festgelegt. Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Bookbuilding-Prozess beginnt heute, am 17. Juni 2019, und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12:00 Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am 28. Juni 2019 erfolgen. Am gleichen Tag sollen die Kotierung und die Aufnahme des Handels der Aktien an der SIX erfolgen.

Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, sagt: "Wir haben uns mit unseren hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sehr gut in schnell wachsenden Märkten positioniert und können auf eine tiefe und integrierte Wertschöpfungskette zurückgreifen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung unserer Ergebnisse wider. Wir spüren erfreulicherweise grosses Interesse unserer Kunden am weiteren Ausbau unserer Beziehungen, sehen zahlreiche weitere Marktchancen und möchten das hohe Wachstumspotenzial ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf den kommenden Austausch mit den Investoren."

Das Basisangebot umfasst bis zu 7.300.000 neue Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen. Allerdings ist der Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien auf rund EUR 150,0 Millionen begrenzt, d.h., die Anzahl der neuen Aktien wird nach unten angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis. Montana bietet als Alleinaktionärin der Aluflexpack AG bis zu 730.000 Altaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung an (begrenzt auf 10% der Gesamtzahl der angebotenen neuen Aktien). Damit besteht das Angebot aus bis zu 8.030.000 Aktien. Das Gesamtangebotsvolumen beträgt somit ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2 Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0 Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme der Platzierung aller angebotenen Aktien, bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption, wird ein Streubesitz von bis zu 46,4 Prozent des Grundkapitals erwartet.

Die der Aluflexpack AG zufliessenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und zielgerichteten Unternehmenskäufen dienen. Zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen werden zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro sollen in die Erweiterung bestehender Produktionskapazitäten für "Stand-Up-Pouches" investiert werden. Weitere 30 Millionen Euro möchte man in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen Produktionsstandorten sowie punktuell in Effizienz- und Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem, etwa 80 Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen in Asien, Europa, der MENA-Region und in Nordamerika zu verwenden, wovon bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls durch Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde.

Für das Unternehmen sowie für Herrn Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, Herrn Johannes Steurer, CFO der Aluflexpack AG und Herrn Martin Ohneberg, Verwaltungsratspräsident der Aluflexpack AG, gilt ein Lock-up von 12 Monaten, für Montana ein Lock-up von 24 Monaten.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler

Bildnachweis

1. Michael Tojner, GEP, trennt sich von der letzten Venture Capital-Beteiligung. Strategischer Fokus liegt in Zukunft auf der mittel- bis langfristigen Weiterentwicklung von Industriebeteiligungen (c) Corporate-Site Varta   >> Öffnen auf photaq.com

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Michael Tojner, GEP, trennt sich von der letzten Venture Capital-Beteiligung. Strategischer Fokus liegt in Zukunft auf der mittel- bis langfristigen Weiterentwicklung von Industriebeteiligungen (c) Corporate-Site Varta

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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