03.06.2019, 1783 Zeichen
Die Aluflexpack AG, ein Unternehmen der Montana Tech Components des Industriellen Michael Tojner, kündigt nun offiziell ihr IPO an (wir haben vergangene Woche berichtet). Die Aktien sollen demnach noch im 2. Quartal 2019 an der SIX Swiss Exchange notieren. Im Zuge der Kotierung werden voraussichtlich neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140 Mio. Euro angeboten. Für eine eventuelle Mehrzuteilung werden darüber hinaus zusätzliche Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens durch den Mehrheitsaktionär bereitgestellt ("Greenshoe"). Der geplante Börsengang wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleitet. Die Zürcher Kantonalbank ("ZKB") wurde als Joint Bookrunner und die Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager mandatiert. Für das Unternehmen und das Management wird voraussichtlich ein Lock-up von zwölf Monaten und für den bestehenden Hauptaktionär ein Lock-up von 24 Monaten angedacht. Aluflexpack beabsichtigt mit den frischen Mittelnvorwiegend in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, in die Automatisierung der Produktion und in zielgerichtete Unternehmenskäufe in Asien, Europa, der MENA-Region und in Nordamerika zu investieren.
Und noch eine IPO-Ankündigung: Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG), ein Unternehmen der Rocket Internet, will in Frankfurt an die Börse gehen und brutto rund 300 Mio. Euro erlösen. Die Aktien sollen am regulierten Markt notiert werden. Das Angebot solle ausschließlich aus neu ausgegebenen Stammaktien bestehen. Die Erlöse aus dem Börsendebüt will der Modehändler für weiteres Wachstum verwenden.
(Der Input von #gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)
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Wienerberger
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen vereinigt die Geschäftsbereiche Clay Building Materials und Pipes & Pavers. Der Wertschöpfungsprozess ist die Fertigung und die Vermarktung von Baustoffen und Systemlösungen für Gebäude und Infrastruktur.
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