Credit Unternehmensmeldungen:
Die Erste Bank platzierte einen hypothekarisch besicherten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+7 BP (15J). Sparebank Boligkreditt war ebenfalls im CB Segment aktiv und brachte ihren CB mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS +2 BP (7J) an den Primärmarkt. Die CB Emission der Santander UK mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. preiste bei MS+10 BP (5J) mit einem Orderbuch von EUR 4 Mrd. Die spanische Abanca startet kommenden Montag (13. Mai 2019) mit Investorenmeetings für ihre inaugerale EUR denominierte CB Emission mit einer mittel bis langen Laufzeit. Die erwarteten Ratings liegen bei Aa2 (Moody’s) bzw. AA (S&P). Carrefour preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+77 BP (8J). Die initiale Preisindikation hatte bei MS+95 BP gelegen. Die Verbund AG berichtete heute Morgen für Q1 19 eine positive Geschäftsentwicklung. Eine überdurchschnittliche Wasserführung als auch ein erfreuliches energiewirtschaftliches Umfeld führten zu einem gegenüber Q1 18 um 29 % höheren Umsatz (EUR 963 Mio.) während auch das EBITDA (+29 %) sowie das operative Ergebnis (+37 %) und der operative Cashflow (+27 %) deutliche Steigerungen verzeichneten. Für das Gesamtjahr 2019 geht das Management von einem EBITDA in der Bandbreite von EUR 1,1-1,2 Mrd. aus.