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Inbox: Agrana: Erste-Analysten bleiben nach wie vor an der Seitenlinie


Agrana
Akt. Indikation:  18.94 / 19.18
Uhrzeit:  09:37:53
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Letzter SK:  19.08 ( 1.49%)

Erste Group
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Letzter SK:  33.46 ( 0.45%)

13.04.2019

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Laut vorläufigen Eckdaten erzielte Agrana im Wirtschaftsjahr 2018/19 einen Umsatz von EUR 2,44 Mrd. (- 4,8% j/j). Während der Umsatz nahezu stabil gehalten werden konnte, schmolz das operative Ergebnis im Jahresabstand auf EUR 66,6 Mio. von EUR 190,6 Mio. aufgrund des schwierigen Marktumfeldes mit anhaltendem Preisdruck bei Zucker und Verzuckerungsprodukten. Das Management wird der HV am 5. Juli 2019 eine Dividende von EUR 1/Aktie vorschlagen (Dividendenrendite von über 5%). Für 2019/20 rechnet die Agrana trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Segment Zucker mit einem deutlichen Anstieg (+10% bis +50%) beim Konzern-EBIT. Der Jahresabschluss wird am 13. Mai veröffentlicht.

Ausblick. Während der vorläufige Umsatz 2018/19 einen Hauch über unseren Schätzungen lag, verfehlte das operative Ergebnis unsere Erwartungen massiv. Der Dividendenvorschlag fiel jedoch höher als erwartet aus. Der Ausblick 2019/20 geht zwar von einer Erholung beim operativen Ergebnis aus, jedoch ist die Bandbreite sehr weit gefasst aufgrund der nach wie vor schwierigen Marktsituation im Zuckersegment. Somit könnte das EBIT 2019/20 zwischen rund EUR 73 Mio. und knapp EUR 100 Mio. zu liegen kommen, was im best case jedoch leicht unter unserer aktuellen Schätzung liegt. Trotz eines sich leicht aufhellenden Ausblicks, bleiben wir bei der Agrana-Aktie nach wie vor an der Seitenlinie und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.

Companies im Artikel

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Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Agrana-Aktien sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Hauck & Aufhäuser, Hudson River Trading Europe, Tower Research Capital und Erste Group Bank AG, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



Erste Group

Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Erste Group-Aktien sorgen die Erste Group Bank AG als Specialist sowie die Market Maker Wood & Company Financial Services, Hudson River Trading Europe, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Tower Research Capital und Virtu Financial Ireland Limited, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



Agrana © Martina Draper


Aktien auf dem Radar: S Immo , EVN , SBO , Zumtobel , Addiko Bank , Warimpex , UBM , Immofinanz , Telekom Austria , OMV , Semperit , ATX , BKS Bank Stamm , Rosenbauer , Wolford , voestalpine , Mayr-Melnhof , Pierer Mobility AG , Frequentis , Oberbank AG Stamm , Stadlauer Malzfabrik AG , Palfinger , Vonovia SE , Fresenius Medical Care , Deutsche Boerse , HeidelbergCement , Merck KGaA , Fresenius , Bayer , Henkel , Daimler.

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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und über 24.000 Mitarbeitern in 25 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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    Einst war es Europas größter Güterbahnhof: folgend errichtete ZÜBLIN in 2019 zwölf vierstöckige Vollholzgebäude. Rund 9.000 m³ Brettschichtholz, 3.000 m&sup...

    Inbox: Agrana: Erste-Analysten bleiben nach wie vor an der Seitenlinie


    13.04.2019

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    Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Laut vorläufigen Eckdaten erzielte Agrana im Wirtschaftsjahr 2018/19 einen Umsatz von EUR 2,44 Mrd. (- 4,8% j/j). Während der Umsatz nahezu stabil gehalten werden konnte, schmolz das operative Ergebnis im Jahresabstand auf EUR 66,6 Mio. von EUR 190,6 Mio. aufgrund des schwierigen Marktumfeldes mit anhaltendem Preisdruck bei Zucker und Verzuckerungsprodukten. Das Management wird der HV am 5. Juli 2019 eine Dividende von EUR 1/Aktie vorschlagen (Dividendenrendite von über 5%). Für 2019/20 rechnet die Agrana trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Segment Zucker mit einem deutlichen Anstieg (+10% bis +50%) beim Konzern-EBIT. Der Jahresabschluss wird am 13. Mai veröffentlicht.

    Ausblick. Während der vorläufige Umsatz 2018/19 einen Hauch über unseren Schätzungen lag, verfehlte das operative Ergebnis unsere Erwartungen massiv. Der Dividendenvorschlag fiel jedoch höher als erwartet aus. Der Ausblick 2019/20 geht zwar von einer Erholung beim operativen Ergebnis aus, jedoch ist die Bandbreite sehr weit gefasst aufgrund der nach wie vor schwierigen Marktsituation im Zuckersegment. Somit könnte das EBIT 2019/20 zwischen rund EUR 73 Mio. und knapp EUR 100 Mio. zu liegen kommen, was im best case jedoch leicht unter unserer aktuellen Schätzung liegt. Trotz eines sich leicht aufhellenden Ausblicks, bleiben wir bei der Agrana-Aktie nach wie vor an der Seitenlinie und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.

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