Mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 13,8 Mrd. war der gestrige Tag einer der stärksten des Primärmarktes in diesem Jahr. Bemerkenswert hierbei ist, dass es „nur“ vier Emittenten waren, die Anleihen von mind. EUR 1 Mrd. auf den Markt brachten. U.a. emittierte auf der Non-Financials Seite Orange eine EUR 1 Mrd. schwere Hybridanleihe (erstmaliger Call nach 6J) mit einer Rendite von 2,50 %.

Aus dem HY Spektrum emittierten SGL Carbon (EUR 250 Mio., 4,625 %, 5,5NC2) sowieLoxam (A: EUR 300 Mio., 2,875 %, 7NC3; B: EUR 200 Mio., 4,50 %, 8NC3) und Adler Real Estate (EUR 400 Mio., 1,50 %, 3J) Anleihen.

Aus AT Sicht war Voestalpine mit einer EUR 500 Mio. Anleihe (MS+155 BP, 7J) aktiv. Seitens Financials emittierten Aareal Bank (EUR 400 Mio., MS+43 BP, 5J, SP), UBI Banca (EUR 500 Mio., MS+150 BP, 5J, Green SP), KBC (EUR 500 Mio., MS+60 BP, 6J),Citigroup (EUR 1,35 Mrd., MS+82 BP, 10J), Criteria Caixa (EUR 600 Mio., MS+145 BP) sowie Ageas (EUR 500 Mio. ,MS+280 BP, 30NC10, Tier 2) Anleihen. Mandatierungen zur Emission erteilten NRW Bank (EUR 500 Mio., 8J) und BNG (EUR 1 Mrd., 7J).

Die S IMMO AG legte gestern die Geschäftszahlen 2018 vor. So verzeichnete das Unternehmen ein Rekordjahresergebnis von EUR 204,2 Mio. (VJ: EUR 133,5 Mio.). Der FFO I stieg von EUR 42,7 Mio. auf EUR 61,1 Mio. an.