Aus dem Segment der Non-Financials platzierten u.a. Abertis (EUR/GBP-Vierfach-Tranche A: EUR 600 Mio., 5J (Juni 2024), MS+140 BP; B: EUR 1 Mrd., 8J (Sep. 2027), MS+198 BP; C: EUR 1 Mrd., 12J, MS+233 BP; D: GBP 400 Mio., 7J (Nov. 2026), 3,427 %),Power Solutions (EUR/USD-Dreifach-Tranche A: USD 1Mrd., 7J (Mai 2026), 6,25 %; B: EUR 700 Mio., 7J (Mai 2026), 4,375 %; C: USD 1,95 Mrd., 8J (Mai 2027), 8,50%) undTelstra (EUR 600 Mio., 10J, MS+80 BP) ihre Anleihen.

Financials: Cassa Depositi e prestiti platzierte einen Social Bond im Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+195 BP (7J). Societe Generale konnte einen SNP Bond (EUR 1,25 Mrd., 10J) bei MS+120 BP emittieren. Bankia preiste einen Senior preferred (SP) Bond bei MS+85 BP (EUR 500 Mio., 5J). Ein weiterer SP Bond wurde von SR-Bank bei MS+55 BP platziert (EUR 750 Mio., 5J). Lloyds emittierte einen Covered Bond (CB) im Volumen von EUR 1,25 Mrd. mit einer Laufzeit von 5J bei MS+18 BP. Bawag plant eine EUR 400 Mio. umfassende Tier2 Emission (10NC5).
Ratings: Die beiden portugiesischen Banken Banco BPI und Banco Santander Tottawurden gestern von S&P um ein Notch von BBB- auf BBB (Ausblick stabil) heraufgestuft. Moody’s bestätigte das LT issuer Rating von LafargeHolcim (Baa2) und änderte den Ausblick von negativ auf stabil.