Credit-Märkte 24.1.: Banco Santander, Banca Monte dei Paschi, Rabobank ...

Gestern stand der EUR Credit Primärmarkt ganz im Zeichen der Covered Bonds (CB).Banca Monte dei Paschi begab einen Conditional Pass Through CB mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+190 BP. De Volksbank preiste ebenfalls einen CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+14 BP. Auch Banque Postale SFH platzierte einen EUR 750 Mio. CB bei MS +15 BP (7J). DZ Hyp begab einen EUR 750 Mio. CB bei MS+10 BP (10J). CCDJ(Caisse Centrale Desjardin du Quebec) preiste einen EUR 750 Mio. CB bei MS+18 BP (5J). Schließlich emittierte auch Sparebank 1 Boligkreditt einen CB mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+23 BP (10J). Rabobank kündigte an einen EUR CB im Benchmark Format (10J) in naher Zukunft begeben zu wollen. Insgesamt wurden somit seit Wochenbeginn rund 12,5 Mrd. an EUR denominierten CBs begeben. Abseits von Covered Bonds emittierte Energias de Portugal eine EUR 1 Mrd. Green Hybridanleihe mit einer Emissionsrendite von 4,5 % (60,25NC5,25). Die Bücher schlossen bei EUR 3 Mrd. Banco Santander gab bekannt rund 20 % der Niederlassungen in Großbritannien schließen zu wollen. Als Grund nennt die Bank die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung und des mobilen Bankings.