22.01.2019, 1151 Zeichen
Zu Wochenbeginn dominierten Emittenten aus dem Financials Sektor das Geschehen am EUR-Primärmarkt. So konnte Generali eine Tier 2 Anleihe (10 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+307 BP am Markt platzieren. Der Deal markierte die erste EUR Emission des Versicherers seit mehr als zwei Jahren. Darüber hinaus platzierte Société Générale einen Covered Bond (8 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+19 BP. Auch die Deutsche Pfandbriefbank begab einen Covered Bond (5 Jahre, EUR 500 Mio., Aa1, MS+8 BP). Bei den Corporates emittierte IMMOFINANZ die angekündigte Senior Anleihe. Der Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (erw. Rating BBB-) preiste bei MS+277 BP. Entgegen ersten Indikationen wurde die Laufzeit von fünfeinhalb auf vier Jahre reduziert. Nach Reuters-Berichten über eine potenzielle kreditfinanzierte Übernahme der Metro AG durch den tschechischen Braunkohle-Milliardär Daniel Kretinsky gaben Bonds – bspw. sank die im März 2025 fällige Senior Anleihe auf einen Kurs unter 90 – des deutschen Handelskonzerns gestern spürbar nach.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Börsepeople im Podcast S12/13: Carola Bendl-Tschiedel
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Andritz ist ein österreichischer Konzern für Maschinen- und Anlagenbau mit Hauptsitz in Graz. Benannt ist das Unternehmen nach dem Grazer Stadtbezirk Andritz. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und unterhält weltweit mehr als 250 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften.
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