Axonics Modulation Technologies, Inc.(„Axionics“), ein Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Konzipierung, Entwicklung und Vermarktung innovativer und minimal invasiver Lösungen für sakrale Neuromodulation („SNM“) für die Behandlung von Blasenhyperaktivität (overactive bladder, „OAB“), Stuhlinkontinenz (fecal incontinence, „FI“) und Harnverhaltung (urinary retention, „UR“), hat heute die Preisangaben für seine Börseneinführung mit 8.000.000 Stammaktien zu einem Erstemissionspreis von 15,00 USD pro Aktie vor Emissionsabschlägen und Provisionen bekannt gegeben. Darüber hinaus hat Axonics den Unterzeichnern eine 30-Tage-Option zugeteilt, weitere 1.200.000 Stammaktien zum Erstemissionspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben. Sämtliche Stammaktien werden von Axonics selbst angeboten.

Die Stammaktien von Axonics wurden für eine Notierung auf dem Nasdaq Global Select Market zugelassen und werden voraussichtlich ab dem 31. Oktober 2018 unter dem Tickersymbol „AXNX“ gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich zum 2. November 2018 enden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot. Wells Fargo Securities fungiert als Lead Manager und SunTrust Robinson Humphrey als Co-Manager für das Angebot.

Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde am 30. Oktober 2018 eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 einschließlich eines Emissionsprospekts, die vorläufig und vorbehaltlich des Abschlusses ist, bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Der Börsengang erfolgt ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts. Eine Kopie des Emissionsprospekts kann angefordert werden bei BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@baml.com; oder Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 (USA).

Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und kein Ansuchen für ein Kaufangebot darstellen und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics hat ein innovatives, wiederaufladbares, implantierbares SNM-System für die Behandlung von Patienten mit OAB, FI und UR entwickelt. Das proprietäre r-SNM-System von Axionics ist um 60 % kleiner als die bestehende Technologie und hält etwa 15 Jahre. Axonics verfügt derzeit über Marktzulassungen in Europa, Kanada und Australien für OAB, FI und UR.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der vorgeschlagenen Börseneinführung von Axonics. Wörter wie „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind vorbehaltlich der inhärenten Ungewissheiten bei Prognosen zu zukünftigen Ergebnissen und Bedingungen und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die oben erörterte beabsichtigte Börseneinführung unter den beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird. Der Abschluss der beabsichtigten Börseneinführung und deren Bedingungen sind vorbehaltlich zahlreicher Faktoren, von denen sich viele dem Einfluss von Axonics entziehen, darunter ohne Einschränkung die Nichteinhaltung der üblichen Abschlussbedingungen und die Risikofaktoren und sonstigen Angelegenheiten, die im in der Registrierungserklärung enthaltenen Prospekt in dem zuletzt bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Formular dargelegt sind. Axonics verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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