British Telecommunications emittierte am Freitag eine Dual-Trancheanleihe im Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Baa2/BBB/BBB). Die zu gleichen Volumensteilen begebenen Tranchen wurden bei MS+65 BP (5J) und MS+120 BP (10J) gepreist. Vor allem die längere Tranche verzeichnete mit einem Orderbuch von über EUR 4,25 Mrd. reges Investoreninteresse. Darüber hinaus begaben Garrett Motion (EUR 350 Mio.; 8NC3; Rendite: 5,125 %; B2/B erwartet) sowie Italmatch Chemicals (EUR 410 Mio.; 6NC1; 3mE+475 BP) Anleihen. El Corte Ingles beabsichtigt EUR 600 Mio. mit einer Laufzeit von 5,5 und erstmaliger Kündigungsmöglichkeit nach 2 Jahren (Ba1/BB+/BB+ erwartet) zu begeben. Eine Roadshow hierfür findet ab heute bis voraussichtlich diese Woche Donnerstag statt. Aus dem Covered Bond Segment emittierte die Credit Agricole Home Loan SFH eine Dual-Tranchenaleihe. Die bis August 2022 fällige A-Tranche (EUR 500 Mio.) wurde bei MS-9 BP begeben, während die bis September 2038 laufende B-Tranche (EUR 1 Mrd.) bei MS-12 BP gepreist wurde. Ratings: Moody’s änderte den Ratingausblick der Danske Bank A/S auf negativ.