SRC Research, das bankenunabhängige Analyse-Haus für Finanzwerte und Immobilienaktien, bleibt bei UBM auf Buy mit Kursziel 50,0 Euro. Seitens SRC heisst es: "Alles in allem sehen wir dem zweiten Halbjahr und den kommenden Jahre optimistisch entgegen. Das Unternehmen hat es trotz zahlreicher Fertigstellungen in den vergangenen Quartalen geschafft, die Pipeline auf einem hohen Level zu halten. Weiterhin gibt der derzeit hohe Cashbestand weiteren Spielraum und Firepower".

Bei S Immo wird seitens SRC die Accumulate-Empfehlung bestätigt, das Kursziel wird aufgrund der positiven Entwicklung des FFO von 18,0 auf 19,0 Euro angehoben. Die positive Kursentwicklung der Aktie, allein +8% nach den Zahlen zum 1. Quartal, sollte sich nach Meinung der SRC-Experten fortsetzen. Seitens der Analysten heisst es: "Trotz der zahlreichen lukrativen Verkäufe in den letzten zwei Jahren fielen die Zahlen positiv aus. Das FFO in den ersten sechs Monaten stieg sehr deutlich um 29% auf ein Rekordniveau von über 34 Mio. Euro. Das Finanzergebnis fiel ebenfalls sehr positiv aus und profitierte von den hohen von Immofinanz und CA Immo gezahlten Dividenden, die im zweiten Quartal vereinnahmt wurden. Alles in allem waren die Mieteinnahmen wie zu erwarten etwas rückläufig und trugen zu einem tieferen operativen Ergebnis auf EBIT-Basis bei, dazu kam ein geringerer Neubewertungsgewinn auf den Immobilienbestand als noch in 2017. Der Rückgang der Mieteinnahmen war kleiner als wir erwarteten, vor allem aufgrund eines sehr hohen Anstiegs der Like-for-Like Mieten in dem existierenden Portfolio von rund 4,5%. Die Mieteinnahmen werden zeitnah durch einige Zukäufe für das Portfolio sowie der Fertigstellung von Einsteinova in Bratislava und The Mark in Bukarest im zweiten Halbjahr 2018 und in 2019 wieder merklich steigen."

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Autor

Christine Petzwinkler
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