20.07.2018, 2101 Zeichen
AT&S hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 292,5 Mio. Euro erfolgreich platziert und sich damit eigenen Angaben zufolge vor allem langfristig günstige Konditionen für die weitere Finanzierung des Unternehmens gesichert. Angesichts der großen Nachfrage und der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich angestrebte Volumen von zumindest 150,0 Mio. EUR deutlich übertroffen werden. Der Schuldschein wurde in zwei Tranchen (Juli und Oktober 2018) mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung begeben, wobei rund 40 % mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren platziert werden konnten. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 50 institutionelle Investoren beteiligt. Besonders erfreulich war dabei die hohe Nachfrage von ausländischen Investoren, die rund 60 Prozent zum Gesamtvolumen beitrugen. Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der BayernLB und der Raiffeisen Bank International AG begleitet. Monika Stoisser-Göhring, CFO der AT&S AG: "Die hohe Nachfrage ist ein Vertrauensbeweis der Anleger in das Unternehmen. Wir können mit diesem äußerst günstigen Zinssatz von derzeit durchschnittlich 1,18 % die Finanzierungskosten mittelfristig deutlich unter dem Zielwert von durchschnittlich 2 % halten. Die Mittel aus dieser Transaktion werden wir für die ambitionierten Vorhaben im Rahmen unseres Wachstumskurses nutzen. Dies ist das größte bislang durch AT&S platzierte Schuldscheindarlehen", so Stoisser-Göhring weiter.
Mit der Emission kann AT&S das Fälligkeitsprofil der langfristigen Verbindlichkeiten weiter optimieren und damit das bestehende Schuldscheindarlehen aus dem Jahr 2014 frühzeitig refinanzieren. Die Emission dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu sehr günstigen Konditionen und ist ein langfristiger Baustein der wertsteigernden Mittelfriststrategie "More than AT&S". Mit einer klaren Fokussierung auf neue Verbindungslösungen durch die Kombination von bestehenden und neuen Technologien soll mittelfristig ein Umsatz von 1,5 Mrd. Euro erzielt werden, so das Unternehmen.
Wiener Börse Party #633: Heute April Verfall, Ex-Marinomed-Investor in Troubles und die Radio-Studios A, B, C und vielleicht D
Aktien auf dem Radar:Palfinger, Amag, SBO, Flughafen Wien, AT&S, Frequentis, EVN, EuroTeleSites AG, CA Immo, Erste Group, Mayr-Melnhof, S Immo, Uniqa, Bawag, Pierer Mobility, ams-Osram, Addiko Bank, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Warimpex, American Express.
iMaps Capital
iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A39UT1 | |
AT0000A2VYD6 | |
AT0000A34CV6 |
Tagespresse im Sport
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 2. April 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 2. A...
Christian Reister
Nacht und Nebel
2023
Safelight
Kristina Syrchikova
The Burial Dress
2022
Self published
Andreas Gehrke
Flughafen Berlin-Tegel
2023
Drittel Books
Sebastián Bruno
Ta-ra
2023
ediciones anómalas
Robert Frank
The Americans (fifth American edition)
1978
Aperture