Credit-Märkte 5.4.: Daimler, Swisscom, Hellenic, ACS, ABN Amro ....

Am Euro-Primärmarkt emittierte Daimler gestern eine 500 Mio. schwere Senior Anleihe (2J, erw. Rating A2/A/A-) bei 3mE+15 BP. Darüber hinaus konnte Swisscom  eine Senior Anleihe (8J, EUR 500 Mio., erw. Rating A2/A) bei MS+40 BP platzieren. Zudem brachte PerkinElmer eine Senior Anleihe (3J, EUR 300 Mio., Baa3/BBB) bei MS+60 BP auf den Markt. Im Financials Segment emittierte ABN Amro einen Covered Bond (20J, EUR 1,25 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+8 BP und kündigte zugleich für kommende Woche eine Roadshow zur Vermarktung eines Green Bonds an. ACS Servicios (BBB), eine 100 %-ige Tochtergesellschaft des spanischen Baukonzerns ACS, plant die Emission ihres ersten Green Bonds (Laufzeit 7-10J). Die Europcar Gruppe verkauft ihre 25 % Beteiligung an der car2go Europe GmbH für rund EUR 70 Mio. an Daimler Mobility Services. Die beiden Hauptaktionäre von Hellenic Petroleum , der Staat Griechenland sowie die Paneuropean Oil and Industrial Holding, haben sich dazu entschlossen Investoren rund 50,1 % des Unternehmens im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens anzubieten.