Credit-Märkte 2.3.: Nationwide Building Society, KBC Bank, Renault, Volksbank Wien, Andritz

Die Nationwide Building Society preiste eine Senior non-preferred Anleihe bei MS+85 BP (EUR 1 Mrd., 8NC7). Das Orderbuch wurde zuletzt mit über EUR 1,7 Mrd. berichtet, was für reges Investoreninteresse spricht. Im Covered Bond (CB) Segment preiste die KBC Bank einen hypothekarisch besicherten CB bei MS-8 BP (EUR 750 Mio., 8J). Renault war über die RCI Banque mit einer Dualtranche auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: EUR 750 Mio., 3J, MS+23 BP; Tranche B: EUR 550 Mio., 7J, FRN, 3mE+58 BP). Volksbank Wien gab gestern bekannt, die Idee einer Fusion von Volksbank Wien und Volksbank Niederösterreich nicht weiterzuverfolgen. Die Restrukturierung des Sektors mit dem Ziel auf acht Volksbanken und ein Spezialinstitut zu reduzieren, soll im Juni abgeschlossen sein. Die letzte regionale Bank (Waldviertler Volksbank Horn) wird bis dahin nun mit der Volksbank Wien verschmolzen. Andritz berichtete für das GJ 2017 einen Umsatz von EUR 5,9 Mrd. (-2,5 % vs. 2016). Der leichte Rückgang ist dem Bereich Hydro geschuldet. Das Konzernergebnis verringerte sich auf EUR 263 Mio. (GJ 2016: EUR 274,6 Mio.).